锂电板块持续涨幅 业内觉得产业周期转折点接近
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报志愿编写王镜茹
3月12日，锂电板块涨幅持续。海科新源、天际股份、英联股份完成2涨停，领湃高新科技、信德新材、天赐材料、科达利等个股跟涨。
消息面上，以摩根斯坦利为首的投资机构对赣锋锂业定级上调至超配，股价预测上调至210元。
摩根斯坦利据透露，目前已经见到赣锋锂业在基本面的好几个转折点，根据新一代规模性效率提升，预估赣锋锂业在一季度赢利变缓后，将于下面多个一季度内修复同比增加。
多名采访人士对《证券日报》编写表明，虽然目前锂电产业链还是处于产能出清和价格稳定环节，但下滑底端已逐渐清晰，产业周期转折点邻近。
以市场竞争较为激烈的锂电池电解液阶段为例子，领头挺价意愿极强。3月8日晚，天赐材料公布，依据化工厂生产装置运行周期规定，为确保液态六氟磷酸锂生产装置正常运转和平安稳定生产制造，公司拟依照年度工作计划，于3月11日对年产量3万吨级液态六氟磷酸锂生产线开展停产检修，预估维修时长为30天。
领域排单同样在持续回升。依据高工产研锂电池研究室数据信息，于今年1月份至2月份排单低迷期后，3月份锂电企业排单回暖表现强势，不少企业甚至会出现同比超70%的排单回暖。
中金证券预估，充分考虑各个环节、不同客户减价担保期限不一样，2024年二季报端将持续体现减价，但优惠幅度有希望下挫，产业链各环节赢利或者在2024年中止跌。
真锂科学研究首席分析师墨柯对《证券日报》编写表明：“2024年锂电池产业链发展趋势将趋向变好。上半年度公司业绩预估依然会承受压力，后半年伴随着新能源车去产能完毕，动力锂电池订单信息转旺，全产业链在四季度有希望打开补财库周期时间。”
在这样的背景下，出航、产品研发变成市场发展主线任务。伴随着市场出清加速，在各个跑道已形成规模效应的头部企业，与中小企业差别将进一步放大。
比如，在今年的2月份，龙蟠科技子公司常州市锂源与国外充电电池大佬LGES签署了2024年至2028年16万吨磷酸铁锂电池电池正极材料订单信息；同年同月，博格华纳企业发布声明称，已与比亚迪分公司FinDreamsBattery达成战略合作协议，将共同生产制造聚合物锂电池组，用以商用车领域；3月份多氟多公布，定于韩开设六氟磷酸锂合资企业，海外布局落地式。
除此之外，头部企业也正在筑起公司“环城河”。比如，璞泰来于近日公布，企业电池正极材料营运能力持续改进，四川紫宸加工厂落地式实现真正意义上的一体化；但在产品开发层面，CVD硅碳商品已受到头顶部关键客户认可。容百科技也表示，预估2024年将在海外市场放量上涨，进一步提高其三元正极单吨盈利。
科方得智库研究责任人张新原对《证券日报》编写表明：“锂电池产业链有望持续发展趋势，但各单位获利能力会有不同。目前，有关产品报价已靠近中小型企业成本线，一部分中小型企业陷入恶性循环，头部企业则有望凭着技术要求、规模经济效应等，获得更大利润空间，企业赢利有望于2025年逐渐迈入转折点往上。锂电产业都将迈进由技术革新、国际化战略核心的新阶段。”
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