(里接C2版)中航上中高温合金材料有限责任公司首次公开发行股票并在科创板上市发售公示(下转C4版)

(里接C2版)

（5）本次发行遵照社会化定价政策，在初步询价环节由线下投资者根据真正申购意向价格，发行人与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面及所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱。本次发行的发行价不得超过“四个数孰低值”7.4886元/股。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

（6）股民理应充足关心社会化标价蕴涵的风险因素，掌握股票发行时可能跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，避免盲目蹭热点。监管部门、发行人和保荐代表人（主承销商）均无法确保股票发行后不会跌破净资产格。

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资者需要深入了解新股上市投资和深交所市场的风险，认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加此次新股上市。

2、按本次发行价钱6.88元/股和9,296.6667亿港元的新股上市总数测算，若本次发行取得成功，预估外国投资者募集资金总额大约为63,961.07万余元，扣减9,110.74万余元（没有企业增值税）的发行费后，预估募集资金净额大约为54,850.33万余元。如存在末尾数差别，为四舍五入导致。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

3、外国投资者本次募集资金假如应用不当或短时间业务流程不可以同比增加，将对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较大幅度下降风险，由此造成外国投资者估值水平下降、股票下跌，从而为投资者带来风险损失风险。

重要提醒

1、上中股权首次公开发行股票不得超过9,296.6667亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在科创板上市申请早已深交所上市审核委员会表决通过，并已获得证监会愿意申请注册（证监批准〔2024〕925号）。发行人的股票简称为“上中股权”，股票号为“301522”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

本次发行的保荐代表人（主承销商）为中金证券。本次发行未设立承销团，也未引进联席主承销商或代销商。

依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），外国投资者行业类别为“加工制造业（C33）”。

2、本次拟首次公开发行股票数量达到9,296.6667亿港元，约为本次发行后总股本25.00%，均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权。本次发行后公司总股本为37,186.6667亿港元。

本次发行的原始战略配售的发行量为1,859.3333亿港元，约为本次发行数量20.00%。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加本次发行的战略配售。

依据最终决定的发行价，本次发行的参加战略配售的投资人由金投上中1号资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成。依据最终决定的发行价，参加战略配售的投资人最后获配数量达到1,859.3333亿港元，约为本次发行数量20.00%，在其中金投上中1号资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到929.6666亿港元，约为本次发行股权数量10.00%。

本次发行的原始战略配售的发行量为1,859.3333亿港元，约为本次发行数量20.00%。本次发行最后战略配售数量达到1,859.3333亿港元，约为本次发行数量20.00%。本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售总数同样，本次发行战略配售未与网下发行开展回拔。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量达到5,206.1334亿港元，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量70.00%；在网上原始发行量为2,231.2000亿港元，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到7,437.3334亿港元，在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2024年9月25日（T-3日）进行。发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面及所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是6.88元/股，线下不进行总计招投标。此价钱相对应的市盈率为：

（1）12.72倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）15.01倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非之后的归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）16.97倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行之后的总市值测算）；

（4）20.02倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非之后的归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行之后的总市值测算）。

4、此次网下发行认购日和网上摇号日同是2024年9月30日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。任一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。参加此次初步询价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。参加战略配售的投资人不得参加本次发行的网上发行与网下发行，但证券基金管理员管理工作的未参与战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

（1）网下申购

此次网下申购时间是在2024年9月30日（T日）9:30-15:00。在初步询价期内递交合理定价的网下投资者管理工作的配售对象，即可且必须参加网下申购。网下投资者应当通过网下发行平台网站为其参与认购的所有配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、股票数量及保荐代表人（主承销商）在声明中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱6.88元/股，股票数量应相当于初步询价中其提供的合理价格对应的“拟股票数量”。在参加网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，获配之后在2024年10月9日（T+2日）交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”，都不得再参加本次发行的网上摇号，若同时参与线下和网上摇号，网上摇号一部分为无效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守相关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自行承担相应的责任。如参加网下申购的投资人未按规定提供资料，保荐代表人（主承销商）可以拒绝向开展配股或视为无效认购。网下投资者管理工作的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息为准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对网下投资者与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资者应按保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等），如拒绝配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（2）网上摇号

此次网上摇号时间是在2024年9月30日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2024年9月30日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2024年9月26日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日平均拥有深圳市市场非限售A股股权或者非限购存托市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须遵守的许多监管政策所禁止者以外）可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通科创板销售市场交易权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

投资人依照所持有的深圳市市场非限售A股与非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度。在网上可新股申购额度依据投资人在2024年9月26日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的平均拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，好几个股票账户的市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。

依据投资人拥有的市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才能参与股票申购，每5,000元估值可认购一个认购企业，不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量必须为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发行量的千分之一，即不能超过22,000股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网上可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超过部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

投资者参与在网上发行新股的认购，必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的，及其投资人使用同一股票账户多次参与同一只股票申购的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，好几个股票账户的市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以2024年9月26日（T-2日）日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总至该投资人拥有的市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

5、网下投资者交款

2024年10月9日（T+2日）《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2024年10月9日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2024年10月9日（T+2日）16:00前到帐。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐，未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若认购资金不够，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。

保荐代表人（主承销商）将于2024年10月11日（T+4日）刊登的《中航上中高温合金材料有限责任公司首次公开发行股票并在自主创业板发售发行结论公示》（下称“《发行结果公告》”）中披露在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并着重表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未按时发放缴纳认购资金的，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

在网上投资人打新股摇号中签后，应依据2024年10月9日（T+2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2024年10月9日（T+2日）日终，新股的投资者应保证其资金帐户有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任，由投资人承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

7、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

8、本次发行线下、网上摇号于2024年9月30日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）将依据整体认购的情况决定是否启用回拨机制，对线下、网上发行总数进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“二、（五）回拨机制”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资建议。投资人欲了解本次发行的具体情况，请仔细阅读2024年9月20日（T-6日）公布的《招股意向书》。发行人和保荐代表人（主承销商）在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自行判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的投资风险由投资人承担。

10、此次发行新股的上市事项将另行公告。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》和《金融时报》上立即公示，敬请投资者注意。

释意

否则还有另外表明，以下通称在声明中具有如下含意：

外国投资者、企业、上中股权

一、初步询价结果及标价

（一）初步询价状况

1、整体申请状况

本次发行的初步询价日是2024年9月25日（T-3日）。截止到2024年9月25日（T-3日）15:00，保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站共收到255家网下投资者管理工作的5,192个配售对象的初步询价报价信息内容，价格区间为6.40元/股-15.19元/股，拟股票数量总数为12,716,010亿港元。配售对象的实际价格状况请见本公告“附注：配售对象基本询价报价状况”。

2、投资人审查状况

经保荐代表人（主承销商）审查，3家网下投资者管理工作的3个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求提交相关资质审查文档；13家网下投资者管理工作的36个配售对象归属于严禁配股范畴。以上15家网下投资者管理工作的39个配售对象的价格已被列为失效价格给予去除，相对应的拟股票数量总量为96,320亿港元，实际请见“附注：配售对象基本询价报价状况”里被标注为“失效价格1”、“失效价格2”的那一部分。

去除之上失效价格后，一共有255家网下投资者管理工作的5,153个配售对象合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者的前提条件，价格区间为6.40元/股-15.19元/股，拟股票数量总数为12,619,690亿港元。

（二）去除最大价格状况

1、去除状况

初步询价完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）依据去除失效价格之后的初步询价结论，对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照申报价格从高到低、同一申报价格上按配售对象的拟股票数量从小到大、同一申报价格同一拟股票数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一申报价格同一拟股票数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前顺序排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量不少于全部满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价格上的申请不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

经发行人和保荐代表人（主承销商）协商一致，将申报价格高过9.10元/股（没有9.10元/股）的配售对象所有去除；将申报价格为9.10元/股，且拟股票数量低于2,600亿港元（没有2,600亿港元）的配售对象所有去除；将申报价格为9.10元/股，拟股票数量相当于2,600亿港元，且认购时长迟于2024年9月25日13:51:27:181（没有2024年9月25日13:51:27:181）的配售对象所有去除；将申报价格为9.10元/股，拟股票数量相当于2,600亿港元，且认购时长同是2024年9月25日13:51:27:181的配售对象中，按网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前排序将15个配售对象给予去除。之上全过程共去除54个配售对象，去除的拟认购总量为128,110亿港元，约为此次初步询价去除失效价格后拟认购总产量12,619,690亿港元的1.0152%。

去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：配售对象基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。

2、去除之后的总体价格状况

去除失效报价和最大价格后，参加初步询价的投资人为251家，配售对象为5,099个，所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效报价和最大价格后剩下价格区间为6.40元/股-9.10元/股，拟认购总量为12,491,580亿港元，相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拔前线下原始融资规模的2,399.40倍。

去除失效报价和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、申报价格及对应的拟股票数量等相关资料请见“附注：配售对象基本询价报价状况”。

去除失效报价和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

种类

（三）发行价的确定

在去除拟认购总产量中价格最高一部分后，发行人与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面及所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是6.88元/股。本次发行价钱相对应的市盈率为：

1、12.72倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

2、15.01倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非之后的归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

3、16.97倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行之后的总市值测算）；

4、20.02倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非之后的归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行之后的总市值测算）。

本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值7.4886元/股。

本次发行价钱确认后外国投资者上市时总市值大约为25.58亿人民币。依据立信会计师开具的信大会师报字[2024]第ZG10372号《审计报告》，外国投资者2023本年度主营业务收入为203,463.90万余元，归属于母公司股东的净利润（扣非前后左右孰低数）为12,779.68万余元，外国投资者达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第2.1.2条之“（二）预计市值不少于10亿美元，最近一年纯利润大于零且营收不少于1亿人民币”。

（四）合理价格投资人的明确

此次初步询价中，有2家网下投资者管理工作的2个配售对象申报价格小于本次发行价钱6.88元/股，为无效价格，相对应的拟股票数量为5,200亿港元，详细“附注：配售对象基本询价报价状况”中标注为“廉价去除”一部分。

因而，此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到249家，管理工作的配售对象数量为5,097个，合理拟股票数量总数为12,486,380亿港元，为战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前网下发行体量的2,398.40倍。合理价格配售对象名册、申报价格及拟股票数量请参阅本公告“附注：配售对象基本询价报价状况”。合理价格配售对象能够且必须依照本次发行价钱参加网下申购，并立即足额缴纳认购资产。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对网下投资者与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资者应按保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等），如拒绝配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（五）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），外国投资者行业类别为“加工制造业（C33）”，截止到2024年9月25日（T-3日），中证指数有限公司公布的加工制造业（C33）最近一个月均值静态市盈率为20.08倍，请投资者决策时参照。

截止到2024年9月25日（T-3日），主营与外国投资者相仿上市公司股票市盈率水准如下：

证券代码

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2024年9月25日（T-3日）。

注1：市盈率计算如存在末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣非前/后归母净利/T-3日总市值；

注3：静态市盈率平均值计算规避了极值点隆达股权。

本次发行价钱6.88元/股相对应的外国投资者2023年经审计的扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后市盈率为20.02倍，小于中证指数有限公司2024年9月25日（T-3日）公布的外国投资者所处行业最近一个月均值静态市盈率20.08倍，小于同业竞争可比公司2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率30.83倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

(下转C4版)