保荐代表人(主承销商):第一创业证券承销保荐股份有限公司
四川六九一二通讯技术股份有限公司(下称“外国投资者”、“六九一二”或“企业”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)发售审核委员会表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2024〕1072号)。《四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址:www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址:www.cs.com.cn;中证网,网站地址:www.cnstock.com;证券时报网,网站地址:www.stcn.com;证劵日报网,网站地址:www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址:www.jjckb.cn;我国日报网,网站地址:www.chinadaily.com.cn;中国期货市场新闻,网站地址:www.financialnews.com.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、本次发行的保荐代表人(主承销商)第一创业证券承销保荐股份有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)的住所,供社会公众查看。
敬请投资者密切关注本次发行的发售步骤、认购、交款、弃购股权管理等层面,详情如下:
1、本次发行采用直接定价方法,通过网络向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”),没有进行网下询价和配股。本次发行数量达到1,750亿港元,在其中网上发行1,750亿港元,占本次发行总数的100%。本次发行股权均为新股上市,不安排老股转让。本次发行的个股无商品流通限定及限售期分配。
2、本次发行价格是29.49元/股,投资人由此价格是2024年10月11日(T日)利用深圳交易所交易软件采用在网上按股票市值认购形式进行认购。
依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),外国投资者行业类别为“I65软件和信息技术服务业”。截止到2024年10月8日(T-3日),中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率为42.12倍。本次发行价钱29.49元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的净利润摊低后市盈率为22.66倍,不得超过中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率(截止到2024年10月8日,T-3日)。
3、本次发行认购日为2024年10月11日(T日),网上摇号时间是在9:15-11:30、13:00-15:00。投资人在2024年10月11日(T日)开展认购时无需缴纳认购资产。
4、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。
5、在网上投资人认购中新股后,应当依据《四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行交款责任。新股的投资者应保证其资金帐户在2024年10月15日(T+2日)日终得足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任,由投资人承担。投资人账款划付需遵守所属券商的有关规定。
新股投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。当在网上投资人交款认购的股权严重不足此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断本次发行,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
6、线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。
7、发行人和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截至本公告公布日,不会有危害本次发行的重大事情。
此次发行新股概述
发行新股种类
发行对象
承销方式
外国投资者:四川六九一二通讯技术股份有限公司
保荐代表人(主承销商):第一创业证券承销保荐股份有限公司
2024年10月9日
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