中创物流有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603967证券简称：中创物流公告号：2024-046

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　根据中创物流有限公司(以下简称“公司”)、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于2024年11月22日召开。会前，公司通过电子邮件向全体监事发出通知和会议材料，召开第四届监事会第五次会议。本次会议应有3名监事和3名实际监事。会议由监事会主席张培城先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于变更部分筹资项目的议案》

　　公司计划改变“沿海运输配送船舶采购项目”的主要内容，从建设2艘1000吨沿海运输配送船舶到购买3艘二手（7000-10000吨）沿海运输配送船舶，实施主体由公司全资子公司青岛远大均盛运输有限公司改为全资子公司天津中创运输有限公司，募集项目名称保持不变。天津中创海运有限公司将开立募集资金专户。

　　投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案应提交股东大会审议。

　　详见上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站2024年11月23日公司发布的具体内容（www.sse.com.cn）《中创物流有限公司关于变更部分募集项目的公告》及保荐机构出具的核查意见。

　　特此公告。

　　中创物流有限公司监事会

　　2024年11月23日

　　证券代码：603967证券简称：中创物流公告号：2024-047

　　中创物流有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会

　　通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年12月9日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　日期:2024年12月9日10:30

　　地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2024年12月9日起，网上投票的起止时间：

　　至2024年12月9日

　　采用上海证券交易所在线投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、每个提案披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站上发表的声明（www.see.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、特别决议和议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的提案：提案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应避免表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东，如果通过多个股东账户反复表决，其所有股东账户下同一类别普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股票和品种股票的首次表决结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　(一)登记方式:

　　1、个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效的身份证明或者证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持有效身份证、股东授权委托书（见附件）、委托人身份证(复印件)登记。

　　2、法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证和法定代表人出具的书面授权委托书。

　　(二)登记时间

　　2024年12月9日上午9日:00-10:00

　　(三)登记地点

　　山东省青岛市崂山区169号中创大厦25层会议室

　　六、其他事项

　　(1)联系方式：

　　地址：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层

　　部门：证券部

　　联系人：邱鹏、徐小明

　　电话：0532-66789888/0532-83870178

　　传真：0532-66789666-6633

　　(二)股东(亲自或其委托代理人)出席股东大会的往返交通、住宿费用自行承担。

　　特此公告。

　　中创物流有限公司董事会

　　2024年11月23日

　　附件：委托书

　　附件：委托书

　　授权委托书

　　中创物流有限公司：

　　2024年12月9日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第一次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　委托人签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：603967证券简称：中创物流公告号：2024-048

　　中创物流有限公司

　　修订公司章程和部分制度

　　公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　中创物流有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程和部分制度的议案》。为确保公司部分业务的顺利发展，公司计划增加外部担保范围，修订相关担保制度，进一步完善治理结构，更好地促进公司的标准化经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等法律法规，结合公司实际情况，公司决定修改《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保决策制度》、《公司控股子公司管理制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司董事、监事、高级管理人员持股变更管理制度》。

　　修订章程的主要条款如下：

　　公司章程的修订仍需提交股东大会审议批准。同时，股东大会应当授权董事会办理有关工商备案登记手续。除公司章程外，拟修订的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司对外担保决策制度》仍需提交股东大会审议批准后生效。

　　修订后的公司章程等系统全文将同时在上海证券交易所网站上披露。公司章程的修订内容以工商批准的内容为准。

　　特此公告。

　　中创物流有限公司董事会

　　2024年11月23日

　　证券代码：603967证券简称：中创物流公告号：2024-044

　　中创物流有限公司

　　关于变更部分募集项目的公告

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟变更“沿海运输配送船舶采购项目”的主要内容，从建设2艘1万吨沿海运输配送船到购买3艘二手（7万吨、1万吨）沿海运输配送船，实施主体由公司全资子公司青岛远大均盛运输有限公司变更为全资子公司天津中创运输有限公司，募集项目名称保持不变。

　　●本事项应提交股东大会审议。

　　关于这个项目的变化更的概述

　　(1)募集资金的基本情况

　　经中国证监会《关于批准中创物流有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2019]103号)批准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)666.67万股，每股发行价15.32元，募集资金总额102、133.38万元，扣除各项发行费用。实际募集资金净额为91万元，929.63万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司上述资金到位情况，并于2019年4月23日发布了验资报告（XYZH2019QDA20251号)。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司上述资金到位情况，并于2019年4月23日发布了验资报告（XYZH/2019QDA20251号)。公司已按规定对募集资金进行专户存储管理，并与发起人和开户银行签订了募集资金监管协议。

　　截至2024年10月31日，公司募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　注1：散货船采购项目已终止，公司已将募集资金21748.21万元（包括利息和财务收入）全部用于公司营运资金的永久补充。详见《中创物流有限公司关于终止部分募集项目并永久补充部分募集资金的公告》（公告号：2022-012）。

　　注2：《跨境电子商务物流配送中心项目》(天津东疆堆场)已实施，公司已永久补充营运资金4371.04万元(含利息和理财收入)。具体内容见上海证券交易所网站披露的《中创物流有限公司关于部分募集项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金和部分募集项目延期的公告》(公告号:2024-014)。

　　注3：《大型运输设备采购项目》已按计划实施，公司将节省12000元、139.25万元（包括利息和财务收入）全部用于公司营运资金的永久补充。具体内容见上海证券交易所网站披露的《中创物流有限公司关于募集项目“大型运输设备采购项目”的公告》（公告号：2020-040）

　　（2）拟变更的筹资项目

　　公司原投资项目“沿海运输集散船舶采购项目”原计划投资252.22万元建设沿海运输集散船舶4艘，其中1000吨2艘，8000吨2艘，项目竣工期延长至2026年3月。截至2024年10月31日，公司已建成2艘8000吨沿海运输配送船，累计使用募集资金13573.34万元，未使用募集资金11718.88万元。

　　鉴于国内造船业航运市场需求强劲，导致新船交付周期长，公司沿海运输业务箱数量逐年增加，现阶段需要提高自身船舶容量，为了提高募集资金使用效率，进一步优化容量布局，充分发挥区域协调作用，公司计划改变沿海运输配送船舶采购项目，从建设2艘1万吨沿海运输配送船舶到购买3艘二手船（7、000-10000吨)沿海运输配送船，实施主体由公司全资子公司青岛远大均盛海运有限公司改为全资子公司天津中创海运有限公司。天津中创海运有限公司将开立募集资金专户。

　　(三)董事会审议情况

　　2024年11月22日，公司召开第四届董事会第六次会议。会议审议并通过了《关于改变部分募集投资项目的议案》。该议案的表决是：同意9张票，反对0张票，弃权0张票，议案获得批准。该事项仍需提交股东大会审议。

　　二、本次变更的具体原因

　　1、新造船周期超出预期，降低募集资金的使用效率

　　2024年前三季度，在运输能力周期性变化和行业绿色变化的持续推动下，造船市场需求持续强劲，市场结构性增长驱动力增强，批量订单持续释放。根据克拉克森的数据，2024年9月底，克拉克森新船价格指数189.82点，比2020年市场启动时121点上涨56.88%，距离历史最高191.6点只有一步之遥。根据克拉克森的数据，2024年前三季度，新造船订单达到1733艘。根据中国船舶工业协会的公开数据，2024年1月至9月，中国造船量为3634万吨，同比增长18.2%；新订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万吨，同比增长44.3%。中国三大造船指标在全球市场份额中处于领先地位。1-9月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。

　　公司一直关注船舶建设市场，对多家大中型船舶建设企业进行了实地考察。由于2024年上半年国际船东在国内中大型船厂下订单建造新船占用平台，加上公司原计划建造1万吨船属于自建船，需要单独设计，经过几轮谈判，船厂码头期（建设时间）基本安排在2028年左右，交付时间约2029年，远远超出2026年3月完成的预期，不利于募集资金的使用和沿海运输业务的发展。

　　2、积极应对船舶租赁市场的波动，有效降低运营成本

　　目前，公司沿海运输业务部门运营10艘船舶，其中4艘（包括两艘8000吨级船舶），租赁6艘（8000-10000吨级船舶）。根据海运市场货量和船舶租赁市场情况，灵活调整外租运力。近年来，随着沿海运输业务新市场的发展和新航线的推出，公司运输箱数量实现了三年的持续增长。目前沿海运输业务适用于载重吨1万吨以下的集装箱船。近年来，由于船舶的大型化和国际化，国内市场上1万吨以下集装箱内贸船舶的库存逐渐减少，导致外贸内支线业务租赁和适应船舶的难度逐渐增加。公司江海直达航线业务发展良好，迫切需要新的适配集装箱船。计划在年底开通一条新的航线，以保持灵活的运营战略，以增加自身的运输能力，以应对潜在的挑战。

　　同时，原两艘5000吨船舶重量吨位小，单箱成本高，利润产出持续下降。随着公司未来的航运趋势和业务发展需求，公司需要更换更大的吨级船舶，以确保船舶运营成本可控，提高运营效率。

　　3、变更实施主体，充分发挥子公司的区域优势

　　2024年第四季度，公司计划开通天津至长江流域的江海直达航线，进一步巩固江海直达运输模式的竞争力。同时，还配合公司在天津其他子公司开展相关运输业务，充分发挥中创物流业务的多功能联动优势。根据公司沿海运输业务发展的需要，为了匹配沿海运输业务的战略发展规划，优化合理的业务布局，充分发挥子公司的区域优势，公司计划从全资子公司青岛远大均盛运输有限公司向全资子公司天津中创运输有限公司转变为全资子公司。

　　3.新募股项目的具体内容

　　(1)新项目的基本情况

　　1、新项目介绍

　　项目实施主体：天津中创海运有限公司全资子公司

　　投资计划内容:计划购买三艘二手船(7000-1000吨)沿海运输集散两用船

　　建设周期：1年

　　计划投资金额：4350万元

　　经济效益分析：经计算，本项目年平均利润（税后）为400万元，全部投产10年。本项目静态回收期为5.65年，内部收益率为12.34%，项目收益率较好。

　　2、介绍新实施主体

　　公司名称：天津中创海运有限公司

　　成立时间：2013年5月6日

　　法定代表人：刘青

　　注册资本：2000万元

　　股东结构：中创物流有限公司持有100%的股份

　　注册地址:宁夏道1133号，天津自贸试验区(东疆保税港区)

　　经营范围：国内沿海、长江中下游普通货船运输、国内沿海外贸集装箱支线船舶运输、海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理、陆路国际货物运输代理。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

　　3、新募集资金专户的情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引》第二号、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、《规范经营》等相关法律法规、规范性文件和《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司计划安排全资子公司天津中创海运有限公司开立募集资金专户，为募集投资项目《沿海运输配送船舶采购项目》变更实施主体事项。天津中创海运有限公司将与新募集资金存储银行和中信证券签署募集资金专户存储监管协议，并授权董事会执行委员会确定开立新募集资金专户的银行，办理开立新募集资金专户等具体事宜，签署募集资金监管协议。

　　(二)新项目可行性分析

　　1、扩大支线网络覆盖面，继续推出新航线

　　公司经营的船舶为配送船舶，可在国内母港与次级港口之间提供外贸内支线集装箱运输服务，延伸和补充干线，利用内外贸同船资质，提供沿海和沿江内贸集装箱驳运服务。公司已经开通了10多条航线，从北到大连，从南到宁波，覆盖山东半岛港口群、环渤海港口、长三角地区和长江沿线。随着市场开发和公司网络扩张的战略部署，公司于2023年成功开通了三条从北中国沿海港口到长江港口的新航线。

　　2、拥有经验丰富的船舶管理和营销团队

　　在船舶管理方面，公司依托集团内专业的船舶管理公司，系统、精细地管理自己的船舶。船长和船长均持有海事局颁发的甲级船长和船长证书，具有丰富的航行和管理经验。在市场运营方面，公司继续开拓新市场，在传统集装箱外贸内支线和国内贸易集装箱业务的基础上，逐步增加沿海空箱、大型运输和集装箱江海直接业务。

　　3、加快船舶生产，提高市场竞争力

　　新船不仅可以满足传统普通集装箱散装货物的运输，还可以帮助公司加快国内沿海散装货物、冷冻柜、危险品和大型货物的市场发展。多元化的运营可以更好地将新的运输能力转化为新的利润增长点。目前，公司已有符合要求的替代船舶采购，并进行了初步调查，未来将加快船舶采购和生产。

　　新项目的市场前景和风险预警

　　(一)市场前景

　　作为世界上最大的货物贸易国之一，国内沿海运输市场受益于国内外贸易的增长，具有广阔的发展空间和潜力。港口之间的合作与联动日益加强，形成了多个港口群体和港口经济圈，进一步促进了沿海运输市场的发展。沿海运输企业面对不断变化的市场需求和激烈的市场竞争，需要足够的自身运输能力来适应市场的变化和发展趋势。

　　(二)主要风险

　　地缘政治冲突可能会改变特定地区的航运需求，从而影响船舶的运价和市场需求。与此同时，随着环境法规的日益严格，旧船可能面临更高的排放标准和更严格的审查，这可能会增加运营成本和市场风险。

　　五、监事会、保荐机构的意见

　　(一)监事会意见

　　公司于2024年11月22日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集项目的议案》。监事会认为，公司募集投资项目《沿海运输配送船舶采购项目》的变更是根据公司业务发展需要和募集投资项目的客观实际情况做出的审慎决定，不损害股东利益。变更程序符合上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指南1-规范经营等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度，同意公司募集项目变更。

　　(二)保荐机构核查意见

　　经核实，发起人认为：公司变更部分募集项目已经董事会、监事会批准，符合有关法律、法规、公司章程等规范性文件，符合上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求上市公司自律监督指南第一号。规范经营和上海证券交易所股票上市规则。发起人对公司部分募集项目的变更无异议。

　　特此公告。

　　中创物流有限公司董事会

　　2024年11月23日

　　证券代码：603967证券简称：中创物流公告号：2024-045

　　中创物流有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据中创物流有限公司(以下简称“公司”)、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于2024年11月22日通讯召开。会前，公司通过电子邮件向全体董事发出第四届董事会第六次会议通知和会议资料。会议应有9名董事和9名实际董事。会议由董事长李松青先生主持。公司高级管理人员、董事会秘书和全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

　　公司计划改变“沿海运输配送船舶采购项目”的主要内容，从建设2艘1000吨沿海运输配送船舶到购买3艘二手（7000-10000吨）沿海运输配送船舶，实施主体由公司全资子公司青岛远大均盛运输有限公司改为全资子公司天津中创运输有限公司，募集项目名称保持不变。天津中创海运有限公司将开立募集资金专户。

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案应提交股东大会审议。

　　详见上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站2024年11月23日公司发布的具体内容（www.sse.com.cn）《中创物流有限公司关于变更部分募集项目的公告》及保荐机构出具的专项核查意见。

　　(二)审议通过修改公司章程和部分制度的议案

　　为确保公司部分业务的顺利发展，公司计划增加外部担保范围，修订相关担保制度，进一步完善治理结构，更好地促进公司的标准化经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等法律法规，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保决策制度》、《公司控股子公司管理制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司董事、监事、高级管理人员持股变更管理制度》。

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司对外担保决策制度》应提交股东大会审议。

　　详见上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站2024年11月23日公司发布的具体内容（www.sse.com.cn）《中创物流有限公司关于修订公司章程及部分制度的公告》及制度原文。

　　(三)审议通过《关于提出召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　2024年12月9日，董事会提议召开公司第一次临时股东大会。

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站2024年11月23日公司发布的具体内容（www.sse.com.cn）《中创物流有限公司关于召开2024年首次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中创物流有限公司董事会

　　2024年11月23日