东莞长联新原材料科技发展有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市公告书提示性公告
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保荐代表人（主承销商）：东莞市证券股份有限公司
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意，东莞长联新原材料科技发展有限公司（下称“我们公司”）首次公开发行股票人民币普通股票将在2024年9月30日在深圳交易所科创板上市，上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市的招股书全篇公布于中国证监会指定的信息公开网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中证网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、国际金融报网（www.zqrb.cn）、中国日报网（www.chinadaily.com.cn）、经济发展参考网（www.jjckb.cn）、英国金融时报（www.financialnews.com.cn），供股民查看。
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一、发售概述
（一）股票简称：长联科技
（二）股票号：301618
（三）首次公开发行股票后总市值：6,443.99亿港元
（四）首次公开发行总数：1,611.00亿港元，本次发行均为新股上市，股东不公开发售股权
二、风险防范
本公司股票将于深圳交易所主板市场发售，这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点，投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素，谨慎做出项目投资确定。
依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），外国投资者行业类别为“C26化工原料和化学品加工制造业”。截止到2024年9月12日（T-3日），中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率为18.63倍，发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。
截止到2024年9月12日（T-3日），相比上市企业与企业股票市盈率水准比照如下：
证券代码
注1：信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2024年9月12日；
注2：招股书选取的同业竞争可比公司包括洋紫荆，洋紫荆于2022年8月停止审批，故没法列入比照范畴；
注3：市盈率计算如存在个数差别，系四舍五入而致；
注4：2023年扣非前/后EPS=2023年扣非前/后归母净利÷2024年9月12日总市值；
注5：扣非前/后滚动市盈率=近一个交易日平均价与近二十个交易时间平均价孰低值÷（以往4个季度扣非前/后总计归母净利÷2024年9月12日总市值）；
注6：长联科技股票市盈率依照股价21.12元/股、发行后总市值6,443.99亿港元测算；
注7：依据Wind新闻资讯三家相比上市企业近三年和近五年PEband最高值和极小值数据信息，东方材料和三棵树2023年PE（扣非后）、滚动市盈率（扣非后）超过近三年、近五年PEband极值点，归属于极值点，故测算股票市盈率均值时规避了东方材料、三棵树产生的影响。
本次发行价钱21.12元/股相匹配外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归母净利摊低后市盈率为17.00倍，小于中证指数有限公司公布的领域最近一个月静态数据平均市盈率18.63倍（截止到2024年9月12日），小于招股说明书中选定可比公司2023年扣非前后左右孰低的算数平均值静态市盈率17.69倍（截止到2024年9月12日（T-3日），扣减极端值和极值点），但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。
本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。发行人和主承销商报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。
三、联系电话
外国投资者：
外国投资者：东莞长联新原材料科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：东莞市证券股份有限公司
2024年9月27日
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