江苏省金融融资有限责任公司 有关“苏租可转债”很有可能达到赎出要求的 提示性公告
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证券代码：600901股票简称：江苏金租公示序号：2024-046
可转换债券编码：110083可转债通称：苏租可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕3087号）审批，江苏省金融融资有限责任公司（下称“企业”）于2021年11月11日发行了5,000万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额50亿人民币，时间6年，息票率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。
经上交所自律监管认定书〔2021〕462号文允许，企业50亿人民币可转债于2021年12月10日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“苏租可转债”，债卷编码“110083”。
“苏租可转债”转股期日期为2022年5月17日至2027年11月10日，初始转股价格为5.42元/股,全新转股价格为3.05元/股。
二、可转债赎回条文与很有可能开启状况
（一）如果有条件赎回条款
依据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称《可转债募集说明书》），“苏租可转债”如果有条件赎回条款的有关承诺如下所示：
1.在此次发行可转债的转股期内，如果企业A股股市持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门准许（如果需要），公司有权依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转债。如在以上交易日内发生了因除权除息、除权除息等引起企业转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
2.当本次发行的可转换债券未转股票上总额不够rmb3,000万余元时，公司有权按债券面值加本期应收利息的价钱赎出所有未股权转让的可转债。
本期应收利息的计算公式：
IA=B×i×t/365；
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转债票上总额；
i：指可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
（二）如果有条件赎回条款很有可能触发的状况
自2024年8月19日至2024年8月30日，企业股票已经连续10个交易日的收盘价不少于“苏租可转债”本期转股价格（3.05元/股）的130%（即3.97元/股）。若不久的将来20个交易日，企业股票有5个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%，将开启“苏租可转债”的是标准赎回条款。到时候，依据《可转债募集说明书》含有标准赎回条款的有关规定，公司有权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转债。
三、风险防范
公司将根据《可转债募集说明书》的相关规定和法律法规规定，于开启可转换债券如果有条件赎回条款后决定是否赎出“苏租可转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者深入分析可转债赎回条文以及潜在影响，并关注公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
江苏省金融融资有限责任公司股东会
2024年8月31日
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