郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司 首次公开发行股票并在创业板上市发布公示(里接C5版)

(里接C5版)

企业建立合作均已逾10年核心客户中，国家能源集团、陕煤集团、河南能源集团公司均是在我国能源业具有代表性的大中型能源集团。以上著名能源集团生产量规模较大，品质要求严格，针对供应商遴选具备严苛相关资质评比和技术要求。企业借助规模化高品质供应链管理、扎实的服务能力和领跑的业务能力，赢得了下游产业内有代表性的大中型客户的信任，积攒了较良好口碑，形成了一定的品牌知名度。大中型、优秀、标准的用户给予企业更强大的风险承受度与更多的业务开拓发展潜力，在高端数控机床的后市场服务和数字化改造上都可以攻占市场先机。

综上所述，融合外国投资者本身主营、市场地位、企业规模及营运能力等，考虑到外国投资者具有很强的盈利能力和竞争能力，外国投资者本次发行标价具备审慎性和合理化。

二、本次发行的基本概况

（一）股票种类

本次发行的个股为境外上市rmb一般（A股），每股面值1.00元。

（二）发行量

此次首次公开发行股票1,900.00亿港元，占发行后总市值比例是25.00%。本次发行股权均为新股上市，不安排老股转让。

在其中，网上发行数量达到1,900.00亿港元，占本次发行总数的100%。

（三）发行价

发行人和保荐代表人（主承销商）充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是32.00元/股。

（四）募资

若本次发行取得成功，按本次发行价钱32.00元/股、增发新股1,900.00亿港元计算出来的预估募集资金总额为60,800.00万余元，扣减本次发行预估发行费8,228.77万余元（未税）后，预估募集资金净额为52,571.23万余元。

（五）本次发行的关键时间分配

时间

注：（1）T日是网上发行认购日；

（2）以上日期是交易时间，遇有突发公共事件危害发售，发行人和保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动发售日程表。

（六）锁定期分配

本次发行的个股无商品流通限定及锁定期分配。

（七）拟上市地址

深圳交易所电脑主板。

三、网上发行

（一）网上摇号时长

本次发行网上摇号时间是在2024年8月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。遇有突发公共事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

（二）认购价钱

本次发行的发行价为32.00元/股。网上摇号投资人应当按照本次发行价格进行认购。

（三）认购通称和编码

认购称之为“速达股份”，认购代码为“001277”。

（四）在网上投资人认购资质

2024年8月23日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2024年8月21日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托一定市值的投资人均可通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。

（五）网上发行方法

此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，网上发行数量达到1,900.00亿港元。保荐代表人（主承销商）在指定时间内（2024年8月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）将1,900.00亿港元“速达股份”个股键入它在深圳交易所专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

（六）认购标准

1、投资人依照所持有的深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）即可参加股票申购。每5,000元估值可认购一个认购企业，不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量必须为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次网上发行数量千分之一，即不能超过19,000股，与此同时不能超过其按市值计算的网上可新股申购额度限制。

投资人拥有的市值按照其2024年8月21日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的平均拥有市值计算，可以同时用以2024年8月23日（T日）认购多只新股。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。投资人拥有的市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

2、在网上投资人认购日2024年8月23日（T日）认购无需缴纳申购款，2024年8月27日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。投资人申购量超过其拥有总市值相对应的在网上可新股申购额度一部分为无效认购；对申购量超出网上摇号限制19,000股股票申购，深圳交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消，不予以确定；对申购量超出按市值计算的网上可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超过部分作失效解决。

3、股票申购授权委托一经深圳交易所交易软件确定，不可撤消。投资者参与网上发行认购，必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的，及其投资人使用同一股票账户多次参与同一只股票申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，好几个股票账户的市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总到该投者拥有的市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

4、投资人要遵守相关法律法规及证监会的相关规定，并自行承担相应的责任。

（七）认购程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资人须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、测算总市值与可新股申购额度

投资人拥有的市值按照其2024年8月21日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的平均拥有市值计算，可以同时用以2024年8月23日（T日）认购多只新股。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。投资人拥有的市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

3、认购办理手续

认购办理手续与在二级市场买进深交所上市个股的方法同样，在网上投资人依据所持有的总市值信息在认购期限内（2024年8月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）根据深圳交易所联网的各证劵公司开展认购授权委托。

（1）股民当众授权委托时，填写好认购委托书的各项内容，持身份证、证券账户卡和资源账户到申购者开户与深圳交易所联网的各股票交易网点办理授权委托办理手续。银行柜台经办人审查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。投资者通过电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。投资人的认购授权委托一经申请，不可撒单。参加网上摇号的投资者应独立表述认购意愿，证劵公司不可接受投资者归纳授权委托代其开展股票申购。

（2）投资者进行网上摇号时，不用缴纳认购资产。

（八）投资人申购股票数的确定方式

在网上投资人申购股票数的确定方式为：

1、如在网上合理股票数量小于等于此次网上发行总数，一般不应进行摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按其有效申购量申购个股；

2、如在网上合理股票数量超过此次网上发行总数，则是由按照每500股定为一个申购配号，次序取号，根据摇号申请摇签明确合理认购中签号码，每一中签申请号申购500股。

中标率=（网上发行总数?在网上合理认购总产量）×100%

（九）新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次网上发行总数，则采取摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2024年8月23日（T日），中国结算深圳分公司依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量，按每500股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2024年8月26日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

保荐代表人（主承销商）于2024年8月26日（T+1日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和中国日报网公布的《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》中发布在网上发行中签率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2024年8月26日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由保荐代表人（主承销商）和外国投资者组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，中国结算深圳分公司于当日根据卫星网络将抽签结果发送给各股票交易营业网点。保荐代表人（主承销商）于2024年8月27日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和中国日报网在网上公布的《网上摇号中签结果公告》发布中签结果。

4、确定申购股票数

申购者依据中签号码，确定申购股票数，每一中签号码只有申购500股。

（十）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2024年8月27日（T+2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。新股的投资人保证其资金帐户在2024年8月27日（T+2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任，由投资人承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

（十一）投资人交款认购的股权严重不足情况

在网上投资人交款认购的股权严重不足此次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在网上投资人交款认购的股权数量达到此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行数量时，投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承担承销。保荐代表人（主承销商）很有可能承担较大承销义务为本次发行数量30%。

在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等具体情况请见2024年8月29日（T+4日）公布的《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。

（十二）中断发售

1、中断公开发行的状况

在出现以下情形时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将商议采用中断发售对策：

（1）在网上投资人股票数量不够此次发行数量；

（2）在网上投资人交款认购的股权严重不足此次发行数量70%；

（3）发行人在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

（4）依据《管理办法》第五十六条和《执行细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违法违规或是存在异常情况的，可勒令发行人和保荐代表人（主承销商）中止或暂停发售，对相关事宜进行调查处理。

如出现之上情况，发行人和保荐代表人（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。涉及到投资人资产缴纳的，保荐代表人（主承销商）将依据深圳交易所和中国结算深圳分公司的有关规定及工作流程帮助外国投资者将投资人的缴纳资产加计算利息退还投资人。

中断发行后，在证监会予以注册所决定的期限内，且满足会议后事宜管控要求的前提下，纬向深圳交易所审核同意后，发行人和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

2、中断公开发行的对策

2024年8月28日（T+3日）16:00后，发行人和保荐代表人（主承销商）统计分析在网上申购结论，决定是否中断发售。如中断发售，发行人和保荐代表人（主承销商）将尽快公示中断发售分配。

中断发行时，在网上投资人新股股权失效并且不备案至投资人户下。

（十三）余股承销

在网上投资人交款认购的股权数量达到此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行数量时，交款不足部分由保荐代表人（主承销商）承担承销。

产生余股承销状况时，2024年8月29日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将余股承销资金与网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算深圳分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。

四、发行费

此次给投资者网上定价发行不收取佣金和合同印花税相关费用。

五、发行人和保荐代表人（主承销商）

外国投资者：郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司

通讯地址：河南郑州市航空港社会经济综合实验区黄海路和规划工业生产五街交界处路西

联系方式：0371-67682221

手机联系人：谢立智

保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司

通讯地址：深圳罗湖区红岭中单1012号国信证券商务大厦十六层至二十六层

联系方式：0755-22940052

手机联系人：资本市场部

外国投资者：郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2024年8月22日