五洲特殊纸制品厂集团有限公司 有关“特纸可转债”预估达到转股价格 调整要求的提示性公告
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证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2024-068
债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、可转债发行发售状况
经中国证监会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕3416号）审批，五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”）于2021年12月8日发行了670.00万多张可转债（下称“可转换债券”），每个颜值100.00元，发售总金额67,000.00万余元。经上交所自律监管认定书〔2021〕500号文允许，企业67,000.00万余元可转换债券于2021年12月30日上海证券交易所挂牌出售，债卷通称“特纸可转债”，债卷编码“111002”。可转换债券期限为自发售的时候起六年，息票率：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。
依据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的相关规定，企业本次发行可转债转股的日期为2022年6月14日至2027年12月7日（遇有国家法定假日或休息天，则顺延到下一个工作日，延期期内不另行还息），初始转股价格为18.50元/股。历年来转股价格调节如下：
1、因为公司执行2021年年度权益分派，“特纸可转债”的转股价格自2022年6月23日起调整至18.20元/股。具体内容详见公司在2022年6月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2021年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-046）。
2、因达到《募集说明书》所规定的转股价格往下修正的标准，企业分别在2022年9月30日、2022年10月17日举办第二届董事会第十一次会议2022年第二次股东大会决议，大会均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，自2022年10月19日起，“特纸可转债”转股价格由18.20元/股调整至14.70元/股。具体内容详见公司在2022年10月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-065）。
3、因为公司执行2022年年度权益分派，“特纸可转债”的转股价格自2023年6月15日起调整至14.54元/股。具体内容详见公司在2023年6月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-052）。
4、因为公司执行2023年年度权益分派，“特纸可转债”的转股价格自2024年5月30日起调整至14.32元/股。具体内容详见公司在2024年5月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2024-047）。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
依据《募集说明书》的相关条款要求：“在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续30个交易日内中至少15个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价与前1个交易日内公司股票交易平均价。若在前述30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。”
（二）转股价格修正条款预估开启状况
2024年7月23日至2024年8月8日，企业股票已经有10个交易日的收盘价小于本期转股价格85%（14.32元/股×85%=12.17元/股）的情况，若未来17个交易日有5个交易日内企业股价再次达到相关条件的，将有可能开启“特纸可转债”的转股价格修正条款。
三、风险防范
公司将根据我们公司《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“特纸可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团有限公司
股东会
2024年8月9日
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