国科天造科技发展有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市初步询价及推荐公示（里接C4版）

（里接C4版）

3、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍且不超过100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次首次公开发行股票数量10%；在网上投资人合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次首次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次首次公开发行股票数量70%；上述情况所说首次公开发行股票总数理应按照扣减战略配售总数测算，网下投资者因网下发行部分为占比限购方法而限购的10%的股权，不用扣减；

4、在网上发行没有获得全额认购的情形下，能够回拔款网下投资者，向网下回拔后，合理价格投资人仍未能全额认购的情形下，则中断发售；

5、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不足部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，发行人和保荐代表人（主承销商）将及时启动回拨机制，并且于2024年8月13日（T+1日）在《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。

七、网下配售标准

发行人和保荐代表人（主承销商）在做完回拔后，将依据以下原则对网下投资者开展配股：

（一）保荐代表人（主承销商）及外国投资者将会对提供可靠定价的网下投资者是否满足保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的，要被去除，不能参与网下配售；

（二）保荐代表人（主承销商）将提供可靠价格按照有关规定参与网下申购的合乎配股要求的网下投资者分为以下两大类，并且对同类别网下投资者采用占比配股形式进行配股，投资人的分类依据为：

1、证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构为A类投资人，其配股比例是a；

2、全部并不属于A类网下投资者为B类投资人，其配股比例是b。

（三）配股制度和配股比例明确

正常情况下依照各种配售对象的配股对应关系a≥b。调节标准：

1、优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人配股。假如A类投资人的合理申购量不够分配数量，则该合理认购可获得全额的配股，剩余的部分可以向B类投资者进行配股。

2、向A类投资者进行配股后，主承销商将为B类投资人配股，以确保A类投资人的配股占比均不少于B类，即a≥b；

如基本配股后已满足以上规定，一般不做调整。

（四）配股数量测算：

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效股票数量×此类配股占比，主承销商将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中，每一个配售对象的获配总数求整后测算，所产生的零股分给A类投资人中股票数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类投资人，则所产生的零股分给B类投资人中股票数量最大的一个配售对象。当股票数量相同的情况下，所产生的零股分给认购时长（以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准）最早配售对象。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行量，发行人和主承销商将根据配售对象的具体股票数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数，将中断发售。

（五）线下占比限购

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

八、投资人交款

（一）网下投资者交款

发行人和保荐代表人（主承销商）将于2024年8月14日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中发布线下基本配股结论，并针对提供可靠价格但未参与认购或者未全额认购的投资人目录公示公告。《网下发行初步配售结果公告》中公布的得到基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2024年8月14日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2024年8月14日（T+2日）16:00前到帐。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐，未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若认购资金不够，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。

网下投资者在申请认购资金划付时，需在支付凭证备注标明申购对应的新股上市编码，备注名称格式为：“B001999906WXFX301571”，未标明或备注信息不正确可能导致划付不成功。网下投资者好似日获配多只新股，请尽快按每只新股各自交款。同一天获配多只新股的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，从而产生的后果由投资人承担。

保荐代表人（主承销商）将于2024年8月16日（T+4日）刊登的《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中披露在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并着重表明得到基本配股但并未及时足额交款的网下投资者。

提供可靠价格网下投资者未参与网下申购或者没有全额认购或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数立即足额缴纳认购资金的，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

（二）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年8月14日（T+2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

特别提示，线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

（三）参加战略配售的投资人交款

君享1号资产管理计划和其它参加战略配售的投资人将在2024年8月7日（T-3日）前（含当天）向保荐代表人（主承销商）足额缴纳认购资金。君享1号资产管理计划和其它参加战略配售的投资人若未能及时足额缴纳认购资金，将被视为毁约并要承担赔偿责任。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

最后战略配售数量以及原始战略配售数量差额部分将首先回拔至网下发行。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）将在2024年8月16日（T+4日）对参与战略配售的投资人交纳的认购资金到账问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

（四）未交款状况解决

对未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的网下发行配售对象，中国结算深圳分公司将对其所有的初步获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由保荐代表人（主承销商）承销。

对因在网上申购投资人资金短缺而或者部分放弃认购的股票数，按实际不够资产为标准，最小的单位为1股，并不为500股整数。投资人放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承担承销。

九、投资人放弃认购部分股份解决

在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未足额缴纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。光大证券很有可能承担较大承销义务为本次发行数量30%。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等具体情况请见2024年8月16日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断：

（1）初步询价完成后，定价的网下投资者严重不足10家里的；

（2）初步询价完成后，去除最大价格一部分后，合理定价的网下投资者严重不足10家里的；

（3）初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行量的；

（4）发行价没有达到外国投资者预估或发行人和保荐代表人（主承销商）就确定发行价无法达成一致意见；

（5）外国投资者预估发行后总的市值不满足自己的在招股说明书中确立挑选的市值与财务指标分析上市标准的。预估发行后总的市值就是指初步询价完成后，依照确立的发行价乘于发行后总市值（没有选用超额配售选择权公开发行的证劵总数）计算出来的总的市值；

（6）保荐代表人有关分公司没有按照《业务实施细则》以及做出承诺执行投股的；

（7）网下申购总产量低于线下原始发行量的；

（8）若网上摇号不够，认购不足部分向网下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

（9）扣减最后战略配售总数后，线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

（10）发行人在发售过程中出现重大事情危害本次发行的；

（11）依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违法违规或是存在异常情况的，可勒令发行人和保荐代表人（主承销商）中止或暂停发售，深圳交易所将会对相关事宜展开调查，并报告证监会。

如出现之上情况，发行人和保荐代表人（主承销商）将中断发售并立即公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已缴纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会予以注册所决定的期限内，且满足会议后事宜管控要求的前提下，纬向深圳交易所审核同意后，发行人和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

十一、发行人和保荐代表人（主承销商）联系电话

（一）外国投资者：国科天造科技发展有限公司

法人代表：罗珏典

通讯地址：北京海淀区北清路81号一区4栋楼9层901室

手机联系人：王启林

手机：010-83437876

发传真：010-82581861

（二）保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法人代表：朱健

通讯地址：上海市静安区新闸路669号博华城市广场37层

手机联系人：资本市场部

手机：021-38676888

发传真：021-68876330

外国投资者：国科天造科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2024年8月2日