安徽红四方肥业有限公司 首次公开发行股票，并在主板上市发行结果
2.4W
保荐人(主承销商)：国元证券有限公司
中盐安徽红四方肥业有限公司(以下简称“发行人”或“红四方”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审计委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。发行人的股票简称“红四方”，扩位简称“中盐红四方”，股票代码为“603395”。
国元证券有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)与网上定价配售(以下简称“线下发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）综合评估发行人的合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、行业二级市场估值水平、市场状况、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为7.98元/股，发行价格为5万股，全部发行新股，无旧股转让。
本次发行的初始战略配售数量为1000.00万股，占本次发行总数的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入发起人（主承销商）指定的银行账户。本次发行的最终战略配售额为877.1929万股，占发行总额的17.54%，初始战略配售额与最终战略配售额的差额为122.8071万股。
战略配售回拨后和线下线上回拨机制启动前，线下发行量为252.8071万股，占扣除最终战略配售量后发行量的61.19%；网上发行量为1600.00万股，占扣除最终战略配售量后发行量的38.81%。最终线下、线上发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，共4,122.8071万股。
根据《中盐安徽红四方肥业有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称《发行安排及初步询价公告》)和《中盐安徽红四方肥业有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制。发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下、线上发行规模，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍，即1649.1500万股)，从线下回拨至网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为873.6571万股，占扣除最终战略配售量后发行量的21.19%；网上最终发行量为3,249.1500万股，占扣除最终战略配售量后发行量的78.81%。回拨机制启动后，线下最终发行量为873.6571万股，占扣除最终战略配售量后发行量的21.19%；网上最终发行量为3249.1500万股，占扣除最终战略配售量后发行量的78.81%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.03302307%。
2024年11月19日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（T+2日）结束。
1.新股认购统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的参与战略配售的投资者支付情况和上海证券登记结算有限公司提供的数据，统计了战略配售、网上和线下发行的新股认购情况。结果如下：
(一)战略配售
在本次发行中，参与战略配售的投资者正在考虑《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令）〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号）、综合确定投资者资质和市场情况后，主要是具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家大型投资基金或其下属企业。
截至2024年11月12日（T-3日)所有参与战略配售的投资者均已按时足额缴纳战略配售认购资金。保荐人(主承销商)将于2024年11月21日超过最终配股金额对应金额的多余款项。（T+4日前，根据参与战略配售的投资者的原支付路径退还。
参与战略配售的投资者支付认购结果如下：
序号
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：32,311,701
2、网上投资者认购的金额(元)：257,847,373.98
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：179,799
4、网上投资者放弃认购金额(元)：1,434,796.02
(3)线下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：8,734,481
2、线下投资者支付认购金额(元)：69,701,158.38
3、离线投资者放弃认购数量(股票)：2,090
4、线下投资者放弃认购金额(元)：16,678.20
初步配售的线下投资者未及时足额缴纳认购资金的，如下：
序号
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限制。线下投资者应承诺，自发行人首次公开发行和上市之日起，其管理的配售对象配售股票数量的10%（向上取整计算）的限制期为6个月。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。
在本次发行中，线下投资者认购的股份数量为87344481股，其中线下限售6个月的股份数量为878296股，约占线下投资者认购股份数量的10.06%，扣除最终战略配售数量后约占发行数量的2.13%。
杨明焕放弃认购股1045股，吉林金塔投资有限公司放弃认购股1045股，由保荐人(主承销商)承销，其中210股限售期为6个月，约占其放弃认购股的10.05%。
本次发行中限6个月的股份数量为878506股，约占线下发行总量的10.06%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的2.13%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数为181、889股，承销金额为1、451、474.22元，承销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的0.44%，承销股份数量占本次发行总规模的0.36%。
2024年11月21日（T+4)，发起人（主承销商）将包销资金与参与战略配售投资者和网上、线下投资者支付认购资金扣除发起人承销费，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记到发起人（主承销商）指定的证券账户。
四、本次发行费用
发行费用总额为3000元，592.98万元，其中：
1、保荐费：471.70万元；
2、承销费：1535.85万元；
3、审计验资费用：867.72万元；
4、律师费：169.81万元；
5、本次发行的信息披露费用：518.87万元；
6、发行费及其他费用：29.03万元。
注：（1）本次发行的所有费用均不含增值税金额。例如，文章中的总数与每个加数之间的直接加上和尾数之间存在差异，这是由于计算中的四舍五入造成的（2）在上次披露的招股说明书中，本次发行的手续费和其他费用为19.95万元。差异的原因是印花税的确定。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。除上述调整外，发行费用没有其他调整。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
(一)保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司
法定代表人：沈和付
联系方式：安徽省合肥市梅山路18号
联系人：资本市场部
联系电话：0551-62207156、62207157
发行人：中盐安徽红四方肥业有限公司
保荐人(主承销商)：国元证券有限公司
2024年11月21日
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