包头英思特稀磁新材料有限公司 首次公开发行股票，并在创业板上市在线路演公告
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保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司
包头英思特稀磁新材料有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2898.2970万人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)，在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，中国证券监督管理委员会同意注册(证监会许可[2024]1376号)。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)(如有)给参与战略配售的投资者、对符合条件的线下投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)，对持有深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值的社会公众投资者进行线上定价发行(以下简称“线上发行”)。
发行人和发起人（主承销商）华泰联合证券有限公司（以下简称“发起人（主承销商）”）将通过离线初步查询直接确定发行价格，离线不再进行累计投标查询。
拟公开发行股份2.898.2970万股，占发行后总股本的2.5万股，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。公开发行后，总股本为11593.180万股。
本次发行的初始战略配售投资者是保荐机构相关子公司的后续投资（例如，除去最高报价后，发行价格超过线下投资者报价的中位数和加权平均值，以及证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、，企业年金基金和职业年金基金是通过公开募集设立的，符合《保险基金使用管理办法》规定的保险基金和合格海外投资者基金报价的中位数和加权平均值较低，发起人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售)。初始战略配售发行量为144.9148万股，占发行量的5.00%。最终战略配售量与初始战略配售量之间的差额将部分返还线下发行。
回拨机制启动前，本次发行的线下初始发行量为1927.3822万股，占本次发行总量的70.00%，扣除初始战略配售后；网上初始发行量为826.000万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的30.00%。最终线下、线上发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，线下、线上最终发行总数将根据回拨情况确定。2024年11月26日，线下和线上发行的最终数量和战略配售将在2024年进行（T+2)《包头英思特稀磁新材料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下初步配售结果公告》中明确规定。
为方便投资者了解发行人的相关情况、发展前景和发行认购安排，发行人和发起人（主承销商）定于2024年11月21日（T-1)举行网上路演，敬请投资者关注。
在线路演网站：全景路演(网站)http://rs.p5w.net）
2、网上路演时间：2024年11月21日（T-1日，周四）14:00
-17:00
三、参与者:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮信息网，网站www.cninfo.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券日报网站wwww.zqrb.cn;证券时报网，网站wwww.stcn.com;网站wwwww，中证网.cs.com.cn；查阅。
请关注投资者。
发行人：包头英思特稀磁新材料有限公司
保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司
2024年11月20日
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