安徽红四方肥业有限公司 首次公开发行股票，并在主板上市 网下初步配售结果及网上中标结果公告

　　保荐人(主承销商)：国元证券有限公司

　　特别提示

　　安徽红四方肥业有限公司(以下简称“红四方”)、“发行人”或“公司”首次公开发行人民币普通股（a股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审计委员会批准，并经中国证券监督管理委员会批准注册。

　　国元证券有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

　　本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售（以下简称“线下发行”）与上海市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值（以下简称“线上发行”）相结合。

　　发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行的股份数量为5000.00万股。本次发行的初始战略配售数量为1000.00万股，占本次发行总数的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入发起人（主承销商）指定的银行账户。本次发行的最终战略配售额为877.1929万股，占发行总额的17.54%，初始战略配售额与最终战略配售额的差额为122.8071万股。

　　战略配售回拨后和线下线上回拨机制启动前，线下发行量为252.8071万股，占扣除最终战略配售量后发行量的61.19%；网上发行量为1600.00万股，占扣除最终战略配售量后发行量的38.81%。最终线下、线上发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，共4,122.8071万股。

　　发行价格为7.98元/股。2024年11月15日(T日)，发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行1.6万股“红四方”股票。

　　根据《中盐安徽红四方肥业有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称《发行安排及初步询价公告》)和《中盐安徽红四方肥业有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制。发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下、线上发行规模，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍，即1649.1500万股)，从线下回拨至网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为873.6571万股，占扣除最终战略配售量后发行量的21.19%；网上最终发行量为3,249.1500万股，占扣除最终战略配售量后发行量的78.81%。回拨机制启动后，线下最终发行量为873.6571万股，占扣除最终战略配售量后发行量的21.19%；网上最终发行量为3249.1500万股，占扣除最终战略配售量后发行量的78.81%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.03302307%。

　　2024年11月19日，请关注本次发行的付款环节（T+2日)及时履行支付义务:

　　1、线下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金，最终确定的发行价格为7.98元/股和获配数量。认购资金应于2024年11月19日（T+2日）16:00前到账。

　　如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果同一天获得多只新股，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，后果由投资者自行承担。

　　网上投资者中标后，应按照本公告履行资金交付义务，确保其资金账户于2024年11月19日（T+2日)日末有足够的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

　　当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%(含70%)时，线下和线上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)承销。

　　2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。

　　3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。

　　4、线下和线上投资者取得配售后，应当按时足额支付新股认购资金。所有有效报价配售对象必须参与线下认购，未参与认购或全额认购，初步配售线下投资者未及时足额支付新股认购资金，视为违约，应承担违约责任，发起人（主承销商）及时向中国证券业协会备案。

　　如果网上投资者连续12个月中奖三次，但未能全额支付，则不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的网上认购，自结算参与人最近一次宣布放弃认购的第二天起6个月内（按180个自然日计算，包括第二天）。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数，计算放弃认购次数。

　　5、本公告一经发布，视为向参与网上认购并中标的网上投资者和参与网下发行并取得配售的所有配售对象发出配售付款通知。

　　一、战略配售结果

　　(一)参与者

　　在本次发行中，参与战略配售的投资者正在考虑《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令）〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号）、综合确定投资者资质和市场情况后，主要是具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家大型投资基金或其下属企业。

　　参与战略配售的投资者名单及支付金额如下：

　　序号

　　参与战略配售的投资者已与发行人签订配售协议。参与战略配售的投资者的验证详见2024年11月14日（T-1日)《国元证券有限公司关于首次公开发行股票并参与主板上市战略配售的投资者专项核查报告》和《北京大成(合肥)律师事务所关于首次公开发行股票并参与主板上市战略配售的投资者专项核查的法律意见》。

　　(二)获配结果

　　2024年11月13日（T-2日)根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定发行价格为7.98元/股，总发行规模约为39900万元。

　　截至2024年11月12日（T-3日)所有参与战略配售的投资者均已按时足额缴纳战略配售认购资金。保荐人(主承销商)将于2024年11月21日超过最终配股金额对应金额的多余款项。（T+4日前，根据参与战略配售的投资者的原支付路径退还。

　　最终战略配售结果如下：

　　序号

　　二、网上彩票中奖结果

　　2024年11月18日，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行了网上认购抽签仪式。抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，抽签过程和结果已经上海东方公证处公证。中标结果如下：

　　末尾位数

　　参与认购红四方首次公开发行a股并在主板上市的投资者持有的认购号码尾数与上述号码相同的，为中奖号码。总共有64983个中奖号码，每个中奖号码只能认购500股红四方a股。

　　三、线下发行认购及初步配售结果

　　(一)线下发行认购情况

　　根据《证券发行承销管理办法》、《上海证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》、《上海市场首次公开发行证券线下发行实施细则》（2024年修订）、《首次公开发行证券承销业务规则》、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》、《首次公开发行证券线下投资者分类评价管理指南》等有关规定，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。保荐人(主承销商)根据上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效认购结果，做出以下统计:

　　线下认购已于2024年11月15日（T日）结束。经核实，发行公告披露的554名线下投资者管理的656个有效报价配售对象均按照发行公告的要求进行线下认购，线下有效认购数量为7800万股。

　　(二)线下初步配售结果

　　发行人和保荐人(主承销商)根据《发行安排及初步询价公告》中公布的线下配售原则，对线下发行股份进行了初步配售。

　　初步配售结果如下：

　　配售对象类型

　　注1：A类投资者包括公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格的海外投资者基金；B类投资者是a类以外的其他投资机构；

　　注2：如果总数与每个子项的数值之和尾数不一致，则是四舍五入造成的。

　　其中，其余89股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则分配给金元顺安基金管理有限公司金元顺安元启，灵活配置混合型证券投资基金。

　　上述配售安排和结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终配售对象的配置见附表。

　　四、保荐人(主承销商)联系方式

　　如投资者对本公告公布的离线初步配售结果和在线中标结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

　　(一)保荐人(主承销商)：国元证券有限公司

　　法定代表人：沈和付

　　联系地址：安徽省合肥市梅山路18号

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：0551-62207156、62207157

　　发行人：中盐安徽红四方肥业有限公司

　　保荐人(主承销商)：国元证券有限公司

　　2024年11月19日