包头英思特稀磁新材料有限公司 首次公开发行股票，在创业板上市初步查询推广公告(上接C3版)

　　(上接C3版)

　　请注意，发起人（主承销商）将在初步调查和配售前检查线下投资者是否有禁止，并要求线下投资者提供符合资格要求的承诺和认证材料。如果线下投资者拒绝配合验证或提供的材料不足以排除禁止，或验证后不符合配售资格，发起人（主承销商）将拒绝参与初步调查和配售。

　　5、参与询价的线下投资者可以填写不同配售对象账户的报价，每个报价应包括配售对象信息、每股价格和价格对应的拟认购股份数量。同一线下投资者报价中的不同申购价格不得超过3个，最高价与最低价之间的差额不得超过最低价的20%。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应重新执行定价决策程序，在深圳证券交易所线下发行电子平台上填写解释价格变更原因、价格变更范围的逻辑计算依据，是否存在定价依据不足、定价决策程序不完整等情况，并将相关信息存档备查。

　　考虑到初步查询阶段的线下初始发行数量和发行人的估值，发起人（主承销商）将线下投资者指定的最低配售对象设定为50.00万股，最小变更单位设定为10.00万股，即线下投资者指定的配售对象必须是10.00万股的整数倍，每个配售对象的认购数量不得超过950.00万股。

　　特别提示1：为促进线下投资者的审慎报价，深圳证券交易所在线下发行电子平台上增加了定价基础验证功能。要求线下投资者按以下要求操作:初步询价前一个交易日(2024年11月15日)T-5日）上午8:30-初步询价日期(2024年11月18日，T-4日)当天上午9日:30前，线下投资者应通过深圳证券交易所线下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据，并填写建议价格或价格范围，否则，不得参与询价。在线下投资者提交定价依据之前，应执行内部审批流程。在提交定价依据之前，线下投资者应执行内部审批流程。线下投资者应根据定价依据给出的建议价格或价格范围进行报价，原则上不得修改建议价格或超过建议价格范围。

　　特别提示2：线下投资者必须如实提交资产规模或资本规模认证材料，严格遵守行业监管要求，认购金额不得超过配售对象资产规模认证材料和配售对象资产规模报告中相应的资产规模或资本规模，确保《配售对象资产规模报告》中填写的总资产数据与提交的资产规模证明材料中的金额一致。

　　一旦线下投资者报价，视为承诺其在华泰证券IPO线下投资者资格验证系统上传的资产规模认证材料和相应的资产规模或资本规模与深圳证券交易所线下发行电子平台提交的数据一致；如不一致，后果由线下投资者自行承担。

　　特别提示3：为促进线下投资者审慎报价，便于核实创业板线下投资者资产规模，要求线下投资者按以下要求操作：

　　在初步查询期间，线下投资者必须在深圳证券交易所线下发行电子平台上如实填写配售对象最近一个月底的总资产金额。配售对象总资产金额的估值日为《招股说明书》上月的最后一个自然日(2024年10月31日)。配售对象成立时间不足一个月的，原则上应在询价第一天前的第五个交易日(2024年11月11日，T-9日)以产品总资产金额为准。投资者在深圳证券交易所线下发行电子平台上填写的总资产金额应与发起人（主承销商）提交的《配售对象资产规模报告》及相关证明文件中相应的总资产金额一致。线下投资者应严格遵守行业监管要求和资产规模，合理确定认购金额，不得超过资产规模。发起人（主承销商）发现配售对象不符合行业监管要求，超过相应资产规模认购的，有权认定配售对象认购无效。

　　发起人（主承销商）发现投资者不符合行业监管要求，超过相应资产规模或资本规模认购的，有权拒绝或删除相关配售对象的报价，并提交证券业协会。

　　投资者应严格遵守行业监管要求，合理确定认购规模，认购金额不得超过相应资产规模或资金规模提交给保荐人（主承销商）的资产证明材料。

　　6、网下投资者申报有下列情形之一的，视为无效：

　　(1)2024年11月15日，线下投资者未能（T-5日）中午12:00前在证券业协会完成线下投资者注册，或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户和银行账户配置；

　　（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账户等申报信息与注册信息不一致的；信息不一致的配售对象的报价部分无效；

　　(3)拟认购配售对象950.00万股以上的部分无效申报；

　　(4)如果配售对象的申购数量不符合50.00万股的最低要求，或者拟申购数量不符合10.00万股的整数倍，则配售对象的申报无效；

　　(5)未按本公告要求提交投资者资格验证文件的；

　　(6)经审查不符合本公告“三、(一)参与线下查询的投资者标准和条件”所列线下投资者条件的；

　　（7）发起人（主承销商）发现投资者不符合行业监管要求，超过相应资产规模或资本规模的，配售对象的认购无效；

　　(8)被证券业协会列入黑名单的线下投资者；

　　(九)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、根据《私募股权投资基金登记备案办法》，未能在中国基金业协会完成经理登记和基金备案的私募股权基金。

　　7、如果线下投资者及其管理的配售对象在参与线下询价时出现以下情况，保荐人（主承销商）将及时向中国证券业协会报告：

　　(1)虚假记录、误导性陈述或重大遗漏提交的信息；

　　(2)使用他人账户和多个账户报价；

　　（3）委托他人开展首发证券线下查询认购业务，或者受其他线下投资者委托代表他人开展首发证券线下查询认购业务的，除行政许可外；

　　（4）在询价结束前泄露机构或本人的估值定价方法、估值定价参数和相关报价信息，询问、收集和传播其他线下投资者的上述信息，或与线下投资者协商报价上述信息；

　　(5)与发行人或承销商串通报价；

　　(6)使用内幕信息和未公开信息报价的；

　　(7)故意以“博入围”为目的降低、提高报价，或者不慎报价的；

　　(8)通过嵌套投资等方式虚增资产规模，获得不正当利益；

　　（9）接受发行人、承销商和其他利益相关者提供的财务补贴、补偿和回扣；

　　(10)拟认购数量未合理确定的，拟认购数量和(或)被分配后持有的股份数量不符合相关法律法规或监管规定的要求；

　　(11)拟认购数量未合理确定，拟认购金额超过配售对象总资产的；

　　(12)未履行报价评估和决策程序，(或)无定价依据的；

　　(13)网上网下同时认购；

　　(14)未遵守限售期等相关承诺的；

　　(15)报价评估和决策程序未严格执行，(或)定价依据不足；

　　(16)提供有效报价但未参与认购或未足额认购的；

　　(17)未按时足额缴纳认购资金的；

　　(18)未及时延期导致认购或付款失败的；

　　(19)向主承销商提交的资产规模报告等数据文件不准确、不完整或不一致；

　　(20)向协会提交的数据信息不准确、不完整或不一致；

　　(21)其他影响线下发行秩序的情况，如以任何形式谋取或传递不正当利益或不独立、不客观、不诚实、不诚实等。

　　四、确定投资者的发行价格和有效报价

　　(一)消除不合格投资者报价

　　调查结束后，发行人和发起人（主承销商）将检查线下投资者的报价资格，消除不符合“三、（一）参与线下调查的投资者标准和条件”要求的投资者报价。

　　(二)定价原则

　　根据消除无效报价后的初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)，所有符合条件的配售对象的报价从高到低，根据配售对象的数量从小到大，根据认购时间从后到先，根据深圳证券交易所线下认购电子平台自动生成的配售对象的顺序，从后到前排除报价最高部分配售对象的报价，排除部分为所有符合条件的线下投资者拟认购总额的1%。当拟剔除的最高申报价格部分的最低价格与确定的发行价格相同时，不再排除该价格的认购。当拟删除的最高申报价格部分的最低价格与确定的发行价格相同时，不再删除该价格的认购。不包括在内的配售对象不得参与离线认购。

　　发行人和发起人（主承销商）根据剩余报价和认购情况，根据认购价格从高到低排序，计算各价格对应的累计认购总额，综合考虑发行人基本面、行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求和承销风险，仔细合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者和有效认购数量。根据上述原则，发行人和保荐人(主承销商)确定的有效报价不少于10名线下投资者。

　　(三)确定有效报价

　　有效报价是指未删除线下投资者报价的报价，不得低于发行人和发起人（主承销商）确定的发行价格，并符合发行人和发起人（主承销商）事先确定和公告的其他条件。

　　提供有效报价的配售对象在确定发行价格后，必须作为有效报价的投资者参与认购。投资者以下方式确定有效报价：

　　(1)初步询价时，由线下投资者管理的配售对象的申报价格不得低于发行价格，且未作为最高报价部分予以排除；

　　(2)当有效报价的投资者数量在最高部分被排除后少于10家时，暂停发行。

　　发行人和发起人（主承销商）将暂停发行并予以公告。暂停发行后，发行人和发起人（主承销商）将在中国证监会注册决定有效期内，满足会后事项监管要求的前提下，在向深圳证券交易所备案后，选择机会重启发行。

　　只有提供有效报价的投资者才能参与并必须参与线下认购。2024年11月21日，可参与线下认购的投资者名单及其相应认购数量（T-1日)发布的《发行公告》披露。

　　(四)其他关于定价的事项

　　1、2024年11月21日，发行人和保荐人(主承销商)（T-1日)发行公告披露以下信息:

　　(1)同行业二级市场平均市盈率可与上市公司相比；

　　(2)排除最高报价部分后，所有线下投资者和各类线下投资者剩余报价的中位数和加权平均数；

　　(3)公募基金、社保基金、养老基金、年金基金、保险基金和合格境外投资者剩余报价的中位数和加权平均数，不包括最高报价部分；

　　（4）线下投资者的详细报价包括投资者名称、配售对象信息、认购价格及相应的认购数量、发行价格确定的主要依据，以及发行价格对应的线下投资者的超额认购倍数。

　　2、发行价格对应的市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率的，发行人和发起人（主承销商）在网上认购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提醒投资者注意投资风险。

　　3、如果发行价格超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均值，以及排除最高报价后的公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价的中位数和加权平均值，发行人和保荐人（主承销商）将在网上认购前发布投资风险专项公告，详细说明定价的合理性，提醒投资者注意投资风险。发生上述情形的，保荐人相关子公司将按照有关规定参与战略配售。

　　4、只有在初步询价期间提交有效报价的线下投资者才能参与线下认购。2024年11月21日，发行价格及其确定过程、可参与线下认购的配售对象及其有效拟认购数量信息（T-1日）发布的《发行公告》披露。

　　五、线下网上认购

　　(一)线下认购

　　本次线下认购时间为2024年11月22日(T日)9:30-15:00。2024年11月21日（T-1日)发行公告中公布的所有有效报价配售对象必须参与线下认购。线下投资者在参与线下认购时，必须在线下发行电子平台，为其管理的有效报价配售对象输入认购记录。认购记录中的认购价格为确定的发行价格，认购数量为初步查询时的有效拟认购数量，不得超过线下认购数量的上限。

　　线下投资者应独立表达认购意向，不得总结委托证券公司为其申购新股。

　　2024年11月26日，在线下认购阶段，线下投资者无需缴纳认购资金。（T+2日)缴纳认购资金。

　　(二)网上认购

　　网上认购时间为2024年11月22日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网上发行。持有深圳市场非限售a股股份和非限售存托凭证市值1万元以上(含1万元)的投资者，可参与T日发行的网上认购。其中，自然人需要按照《创业板市场投资者适宜性管理暂行规定》和《实施办法》(国家法律法规禁止的除外)开展创业板市场交易。每5000元的市值可以购买一个认购单位，不足5000元的部分不计入认购额度。每个认购单位为500股，认购数量应为500股或其整数倍，但认购上限不得超过网上初始发行股数的千分之一，即8000股，具体网上发行数量将于2024年11月21日（T-1日)在发行公告中披露。投资者持有的市值按T-2日前20个交易日的日均市值计算，可同时用于T日购买多只新股。投资者持有的市值应当符合《网上发行实施细则》的有关规定。

　　网上投资者应当独立表达认购意向，不得总结委托证券公司认购新股。

　　2024年11月22日(T日)网上投资者认购日不需要缴纳认购款，2024年11月26日（T+2日)根据中标结果缴纳认购款。

　　参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行。配售对象同时参与线下询价和网上认购的，网上认购部分为无效认购。所有参与初步询价的配售对象，无论是否有效，都不能再参与网上发行。

　　六、本次发行的回拨机制

　　2024年11月22日(T日)网上网下认购:00同时结束。认购结束后，发行人和赞助商（主承销商）将根据网上认购情况，在2024年11月22日（T日）决定是否启动回拨机制，并调整线下和线上发行的规模。回拨机制的启动将根据在线投资者的初步有效认购倍数确定：

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效认购数量/回拨前网上发行数量。

　　回拨机制的具体安排如下：

　　1、2024年11月20日，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将是（T-2)首先回拨到线下发行。具体回拨机制如下：如果最终战略配售数量小于初始战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至线下发行，发行公告中披露的初始线下发行数量将相应增加；如果最终战略配售数量等于初始战略配售数量，则不会回拨，初始线下和线上发行数量将保持不变。上述回拨将在发行公告中披露。

　　2、网上、线下全额认购的，网上投资者初步有效认购倍数不超过50倍的，不启动回拨机制；网上投资者有效认购倍数超过50倍且不超过100倍的，应从线下回拨至网上，回拨比例为本次公开发行数量的10%；网上投资者有效认购倍数超过100倍的，回拨率为本次公开发行数量的20%。原则上，无限售期回拨后的线下发行数量不得超过本次公开发行证券数量的70%；上述公开发行股票数量按扣除战略配售数量计算，线下投资者因线下发行部分比例限制而限制的10%不需要扣除。

　　3、如果网上认购不足，可以回拨给线下投资者。线下回拨后，如果有效报价投资者仍未能全额认购，将暂停发行；

　　4、网上发行未获得足额认购的，不足部分不得在网上回拨，暂停发行。

　　2024年11月25日，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制（T+1日)在《包头英思特稀磁新材料有限公司首次公开发行股票及在创业板上市网上认购及中标率公告》(以下简称《网上认购及中标率公告》)中披露。

　　七、线下配售原则及方法

　　发行人和发起人（主承销商）完成回拨机制后，采用类似投资者的比例配售方式对线下投资者进行线下配售。具体配售原则如下：

　　1、发起人（主承销商）和发行人将检查提供有效报价的线下投资者是否符合发起人（主承销商）和发行人确定的线下投资者标准。不符合配售投资者条件的，将被删除，不能参与线下配售。

　　2、投资者分类

　　发起人（主承销商）将符合配售投资者条件的线下投资者分为以下两类：提供有效报价并参与线下认购。同类投资者的配售比例相同：

　　(1)公募基金、社保基金、养老基金、年金基金、保险基金、合格境外投资者基金(以下简称“A类投资者”)的配售比例为RA；

　　(2)所有不属于A类的线下投资者均为B类投资者，其配售比例为RB。

　　3、确定配售原则和配售比例

　　RA根据各种线下投资者的配售比例关系≥RB。

　　保荐人(主承销商)将根据各种配售对象的配售比例，根据线下有效认购情况与RA有关≥配售RB。

　　调整原则:保荐人(主承销商)将优先向A类投资者配售不少于回拨后线下发行股票数量的70%。如果A类投资者的有效认购量不足以安排数量，则其有效认购将全额配售，其余部分可以配售给其他合格的线下投资者。保荐人(主承销商)在配售A类和B类投资者时，确保配售比例不低于B类投资者，即RA≥RB。如果初步配售后满足上述要求，则不进行调整。

　　4、计算配售数量

　　配售对象的配股数=配售对象的有效认购数×这类配售比例

　　发起人（主承销商）将根据上述标准获得各类投资者的配售比例和股票数量。在实施配售过程中，每个配售对象的分配数量准确下降至1股，产生的零股分配给A类投资者中认购数量最多的配售对象；如果配售对象中没有A类投资者，则产生的零股分配给B类投资者中认购数量最多的配售对象。当认购数量相同时，产生的零股将分配给最早的配售对象（以深圳证券交易所线下发行电子平台显示的申请时间和申请编号为准）。超过配售对象的有效认购数量的，超过部分顺序配售给下一个配售对象，直至配售完成。

　　如果离线有效认购的总数等于离线最终发行的数量，发行人和发起人（主承销商）将根据配售对象的实际认购数量直接配售。如果离线有效认购的总数小于离线发行的数量，则将暂停发行。

　　5、线下比例限售

　　线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。

　　线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

　　八、投资者支付

　　(1)线下投资者支付

　　2024年11月26日（T+2日)披露的《线下发行初步配售结果公告》将公布提供有效报价但未参与认购或未足额认购的投资者名单。2024年11月26日，公告中获得初步配售的所有线下有效配售对象都需要在公告中获得（T+2日）8:30-16:认购资金应于2024年11月26日全额缴纳（T+2日）16:00前到账。

　　认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行多只新股时，配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户配售对象获得的所有新股均无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请分别支付每只新股。

　　线下投资者认购资金的银行账户应与协会注册的配售对象的银行账户一致。线下投资者在办理认购资金转让时，应在支付凭证备注栏注明认购对应的新股代码。备注格式为：“B00199906WXFX301622”，未注明或备注信息错误将导致转让失败。

　　2024年11月28日，保荐人(主承销商)（T+4日)发布的《包头英思特稀磁新材料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称《发行结果公告》)披露了网上和线下投资者未支付的金额以及保荐人(主承销商)的包销比例。列表公布并重点关注获得初步配售但未足额支付的线下投资者。

　　提供有效报价的线下投资者未参与认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与证券交易所股票市场各部门相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。

　　(二)网上投资者支付

　　网上投资者申购新股中标后，应按照《包头市英思特稀磁新材料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中标结果公告》(以下简称《网上中标结果公告》)履行资金交付义务，确保其资金账户于2024年11月26日上市（T+日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

　　特别提醒，网上投资者连续12个月累计3次未全额支付，自结算参与者最近申报放弃认购6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

　　(三)投资者参与战略配售的支付

　　如果发行价格超过排除最高报价后线下投资者报价的中值和加权平均值，以及排除最高报价后的公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价的中值和加权平均值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。如果发起人相关子公司支付的认购资金低于最终分配的金额，发起人相关子公司将于2024年11月20日（T-二日前(含当日)全额缴纳部分认购资金差额。

　　如果参与战略配售的投资者认购不足，最终战略配售数量与初始战略配售数量之间的差额部分将返回到线下发行。

　　荣成会计师事务所(特殊普通合伙)将于2024年11月28日举行（T+4日)审核参与战略配售的投资者缴纳的认购资金的到达情况，并出具验资报告。

　　九、放弃认购和无效股份处理

　　当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。

　　网下和网上投资者认购的股份总数不得低于扣除最终战略配售数量后的公开发行当银行数量为70%时，保荐人（主承销商）将因线下和线上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股票包销。

　　具体情况请参阅《发行结果公告》，如线下、线上投资者未付款金额及保荐人(主承销商)的包销比例。

　　十、暂停发行

　　1、初步询价结束后，线下投资者报价不足10家；

　　2、初步询价结束后，排除符合条件的线下投资者拟认购总额1%的最高报价部分后，有效报价投资者不足10人；

　　3、初步询价结束后，如果拟认购总量不足于初步询价阶段的线下初始发行数量，或者排除最高报价部分后剩余拟认购总量不足于初步询价阶段的线下初始发行数量；

　　4、发行价格未达到发行人预期或发行人与保荐人（主承销商）就发行价格未达成协议；

　　5、预计发行后不符合发行人选定的市值和财务指标的上市标准；

　　6、保荐人相关子公司未按照《实施细则》及其承诺跟进投资的；

　　7、线下认购总量小于线下初始发行数量；

　　8、网上认购不足，认购不足部分回拨线下后，线下投资者未能全额认购；

　　9、扣除最终战略配售数量后，线下和线上投资者认购的股份总数不足70%。；

　　10、发行人在发行过程中发生的重大事项影响发行；

　　11、根据《管理办法》和《业务实施细则》，中国证监会和深圳证券交易所可以责令发行人和承销商暂停或者暂停发行，并对有关事项进行调查处理。

　　如发生上述情况，发行人和发起人（主承销商）将及时宣布暂停发行的原因，并恢复发行安排。涉及投资者资金支付的，发起人（主承销商）将协助发行人按照深圳证券交易所和中国结算深圳分公司的有关规定和业务流程返还投资者支付的加息。

　　暂停发行后，发行人和保荐人（主承销商）将在中国证监会作出注册决定的有效期内，满足会后事项监管要求的前提下，在向深圳证券交易所备案后，选择机会重启发行。

　　十一、发行人与保荐人(主承销商)的联系方式

　　发行人：包头英思特稀磁新材料有限公司

　　法定代表人：周保平

　　联系地址:阿拉坦汗街19号，内蒙古自治区包头市九原区稀土高新区(A1-B1稀土高新区科技产业园)

　　联系人：范立忠

　　电话：0472-6919025

　　保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司

　　法定代表人：江禹

　　联系地址：深圳市福田区益田路599号基金大厦277号、28层

　　联系人：股票资本市场部：

　　联系电话：0755-81902001、0755-81902002

　　联系邮箱：htlhecm@htsc.com

　　发行人：包头英思特稀磁新材料有限公司

　　保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司

　　2024年11月14日