拉普拉斯新能源技术科技发展有限公司首次公开发行 并且在新三板转板线下基本配股结果及在网上中签结果公示

保荐代表人（主承销商）：华泰联合证券有限公司

特别提醒

拉普拉斯新能源技术科技发展有限公司（下称“拉普拉斯”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在新三板转板（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）发售审核委员会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2024〕372号）。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。

华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合证券”、“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。

发行人与保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股权值为4,053.2619亿港元。本次发行原始战略配售发行量为607.9891亿港元，占本次发行总数的15.00%。参加战略配售的投资人约定的认购资金已经在规定的时间内全额汇进保荐代表人（主承销商）指定银行帐户，本次发行最后战略配售数量达到422.1169亿港元，占本次发行总数的10.41%。原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值185.8722亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量达到2,942.0950亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的81.02%；网上发行数量达到689.0500亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的18.98%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，共3,631.1450亿港元。

本次发行价格是17.58元/股，拉普拉斯于2024年10月18日（T日）利用上海交易所交易软件在网上标价原始发售“拉普拉斯”A股689.0500亿港元。

依据《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）和《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率为3,855.65倍，超出100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将扣减最后战略配售一部分后此次首次公开发行股票数量10.00%（向上取整至500股整数，即363.1500亿港元）个股由线下回拔至在网上。回拨机制启动时，线下最后发行量为2,578.9450亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的71.02%；在网上最后发行量为1,052.2000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的28.98%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.03960504%。

敬请投资者密切关注本次发行交款阶段，并且于2024年10月22日（T+2日）立即执行交款责任：

1、线下获配投资者应依据《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2024年10月22日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价17.58元/股与获配总数，立即足额缴纳新股申购资产，认购资金应当2024年10月22日（T+2日）16:00前到帐。

网下投资者好似日获配多只新股，请尽快按每只新股各自交款。同一天获配多只新股的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，从而产生的后果由投资人承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年10月22日（T+2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

2、此次网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

3、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、线下和线上投资人得到配股后，应准时足额缴纳新股申购资产。所有合理价格配售对象务必参加网下申购，合理价格网下投资者未参与认购或者未全额参加认购，以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳认购资金的，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会办理备案。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

5、本公告一经发刊，即视作向已参加网上摇号并新股的网上投资人和网下发行得到配股中的所有配售对象送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

（一）参加目标

本次发行中，参加战略配售的投资人的挑选在决定《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）（下称“《实施细则》”）、投资人资质证书及其市场状况后综合确定，关键有如下两大类：

（1）参加投股的保荐代表人有关分公司：华泰创新集团有限公司（下称“华泰创新”）；

（2）外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划：华泰拉普拉斯佳园1号科创板上市员工持股计划集合资产管理计划（下称“佳园1号资管计划”），管理方法人为因素国金证券（上海市）资产管理有限公司（下称“华泰证券资管”）；

以上参加战略配售的投资人均已经与外国投资者各自签定战略配售协议书。对于此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2024年10月17日（T-1日）公示的《华泰联合证券有限责任公司关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司参与战略配售的投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查之法律意见书》。

（二）获配结论

2024年10月16日（T-2日），发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，共同商定本次发行价格是17.58元/股，本次发行总规模约为71,256.34万余元。

截止到2024年10月15日（T-3日），华泰创新已足额缴纳战略配售认购资金，此次获配股票数2,026,630股，获配额度35,628,155.40元，原始交款金额超过最后获配股票数相匹配数额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将于2024年10月24日（T+4日）以前，根据原途径退还。

截止到2024年10月15日（T-3日），佳园1号资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金3,858.00万余元，共获配2,194,539股，获配额度38,579,995.62元。原始交款金额超过最后获配股票数相匹配数额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将于2024年10月24日（T+4日）以前，根据原途径退还。

综上所述，本次发行最后战略配售结果如下：

编号

二、网上摇号中签结果

发行人和保荐代表人（主承销商）于2024年10月21日（T+1日）早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室进行拉普拉斯新能源技术科技发展有限公司首次公开发行网上发行摇号申请抽签仪式。摇号申请典礼按照公开、公平公正、公正的原则开展，摇号申请过程与结论早已上海中国东方财产公证。中签结果如下所示：

结尾个数

凡参加网上发行认购拉普拉斯个股的投资人所持有的认购配号尾数与其他号同样的，则是中签号码。中签号码一共有21,044个，每一个中签号码只有申购500股拉普拉斯A股个股。

三、网下发行认购情况和基本配股结论

（一）网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》、《首次公开发行证券承销业务规则》、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》的需求，保荐代表人（主承销商）对参与网下申购的投资人资质展开了审查和确认。根据上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）最后接收到的合理认购结论，保荐代表人（主承销商）做出如下统计分析：

本次发行的网下申购工作中已经在2024年10月18日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》171家网下投资者管理方法2,983个合理价格配售对象都是按照《发行公告》要求进行了网下申购，线下合理股票数量3,684,390亿港元。

（二）线下基本配股结论

依据《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准和计算方式，发行人和保荐代表人（主承销商）对网下发行股权进行了初步配股，各种网下投资者合理认购及基本配股结果如下：

投资人类型

注：以上某些数据信息可能出现末尾数差别，系计算四舍五入而致。

在其中余股269股依照《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准配股给万家和基金管理有限公司管理工作的“万家和中证红利交易型敞开式指数值证券基金”，它为A类投资人中股票数量较大、认购时长最开始（以上海交易所业务流程管理系统平台标注的申报日期和认购序号为标准）的配售对象，并且其获配总产量未超过该配售对象的高效股票数量。

之上基本配股安排及结论合乎《发行安排及初步询价公告》中发布的配股标准。最后各配售对象基本配股状况详细“附注：网下投资者基本配股统计表”。

四、保荐代表人（主承销商）联系电话

网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：

保荐代表人（主承销商）：华泰联合证券有限公司

手机联系人：个股资本市场部

联系方式：0755-81902095

通讯地址：深圳市福田区益田路5999号股票基金商务大厦27、28层

外国投资者：拉普拉斯新能源技术科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：华泰联合证券有限公司

2024年10月22日