上海市益诺思微生物技术股份有限公司首次公开发行 并且在新三板转板线下基本配股结论 及在网上中签结果公示

保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

特别提醒

上海市益诺思微生物技术股份有限公司（下称“益诺思”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在新三板转板（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）发售审核委员会表决通过，并且已经中国证监会（下称“中国证监会”）允许申请注册（证监批准〔2024〕762号）。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。

海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。

经发行人与保荐代表人（主承销商）共同商定，本次发行股权数量达到3,524.4904亿港元。原始战略配售发行量为704.8980亿港元，占本次发行总数的20.00%。参加战略配售的投资人约定的认购资金已经在规定的时间内汇进保荐代表人（主承销商）指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到704.8980亿港元，占本次发行总数的20.00%，最后战略配售数量以及原始战略配售总数无差值，不用向网下回拔。

战略配售回拔后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量达到1,973.7424亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的70.00%；网上发行数量达到845.8500亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的30.00%。最后线下、网上发行总计总数2,819.5924亿港元，在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。

本次发行价格是19.06元/股。

依据《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）和《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率为2,741.86倍，超出100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将扣减最后战略配售一部分后此次首次公开发行股票数量10%（向上取整至500股整数，即282.0000亿港元）个股由线下回拔至在网上。

回拨机制启动时，线下最后发行量为1,691.7424亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的60.00%，在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到1,522.4274亿港元，线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到169.3150亿港元。在网上最后发行量为1,127.8500亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的40.00%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.04863090%。

敬请投资者密切关注本次发行交款阶段，并且于2024年8月27日（T+2日）立即执行交款责任：

1、线下获配投资者应依据本公告，于2024年8月27日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价19.06元/股与获配总数，立即足额缴纳新股申购资产，认购资金应当于2024年8月27日（T+2日）16:00前到帐。网下投资者好似日获配多只新股，请尽快按每只新股各自交款。同一天获配多只新股的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，从而产生的后果由投资人承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据本公告执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年8月27日（T+2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

2、此次网下发行一部分，选用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

3、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、线下和线上投资人得到配股后，理应按时发放缴纳认购资金。合理价格网下投资者未参与认购、未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳认购资金及其存在其他违背《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）个人行为的投资人，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况立即报中国证券业协会办理备案。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时，自中国结算上海分公司接到弃购申报之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

5、本公告一经发刊，即视作向已参加网上摇号并新股的网上投资人和网下发行得到配股中的所有配售对象送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

（一）参加目标

本次发行中，参加战略配售的投资人的挑选在决定《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）（下称“《实施细则》”）、投资人资质证书及其市场状况后综合确定，主要包含：

（1）与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位（浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙企业）、我国医药投资有限责任公司）；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位（我国保险投资股票基金（有限合伙企业））；

（3）华泰自主创新股票投资有限责任公司（参加投股的保荐代表人有关分公司）。

截止到公告披露之时，以上参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书。对于此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2024年8月22日（T-1日）公示的《海通证券股份有限公司关于上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《上海磐明律师事务所关于上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

（二）获配结论

2024年8月21日（T-2日），发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，共同商定本次发行价格是19.06元/股，本次发行总规模约为67,176.79万余元。

根据《实施细则》，融资规模不够10亿的，投股比例是5%，但总额不超过4,000万余元，华泰自主创新股票投资有限责任公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000万余元，此次获配股票数176.2245亿港元，获配金额合计3,358.84万余元。别的参加战略配售的投资人已足额缴纳战略配售认购资金总计16,800.00万余元，此次获配股票数528.6735亿港元，获配金额合计10,076.52万余元。

原始交款金额超过最后获配股票数相匹配数额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将于2024年8月29日（T+4日）以前，根据交款原途径退还。

综上所述，本次发行最后战略配售结果如下：

编号

二、网上摇号中签结果

依据《发行公告》，发行人和保荐代表人（主承销商）于2024年8月26日（T+1日）早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室主持益诺思首次公开发行网上发行摇号中签典礼。摇号申请典礼按照公开、公平公正、公正的原则开展，摇号申请过程与结论早已上海中国东方财产公证。中签结果如下所示：

结尾个数

凡参加网上发行认购上海市益诺思微生物技术股份有限公司A股个股的投资人所持有的认购配号尾数与其他号同样的，则是中签号码。中签号码一共有22,557个，每一个中签号码只有申购500股益诺思A股个股。

三、网下发行认购情况和基本配股结论

（一）网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（下称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（下称“《网下投资者管理规则》”）及其《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等有关规定，保荐代表人（主承销商）对参与网下申购的投资人资质展开了审查和确认。根据上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）最后接收到的合理认购结论，保荐代表人（主承销商）做出如下统计分析：

本次发行的网下申购工作中已经在2024年8月23日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》公布的255家网下投资者管理工作的5,836个合理价格配售对象都是按照《发行公告》要求进行了网下申购，线下合理股票数量5,459,810亿港元。

（二）线下基本配股结论

依据《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准和计算方式，发行人和保荐代表人（主承销商）对网下发行股权进行了初步配股，基本配股结果如下：

投资人类型

注：如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

在其中零股1,488股依照《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准配股给“大成国际资产管理有限公司-大德我国灵活配置基金”，它为A类投资人中股票数量较大、认购时长最开始（以上海交易所业务流程管理系统平台标注的申报日期和认购序号为标准）的配售对象，并且其获配总产量未超过该配售对象的高效股票数量。

之上基本配股安排及结论合乎《发行安排及初步询价公告》中发布的配股标准。最后各配售对象基本配股状况详细“附注：网下投资者基本配股统计表”。

四、保荐代表人（主承销商）联系电话

网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。

主要联系电话如下所示：

手机联系人：资本市场部

联系方式：021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191

外国投资者：上海市益诺思微生物技术股份有限公司

保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

2024年8月27日