保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司
钧扭电子科技有限公司(以下简称“钧扭电子”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会批准,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准注册(中国证监会许可证〔2024〕1487号)。
发行人与发起人(主承销商)华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰联合证券”、“发起人(主承销商)”或“主承销商”)协商确定发行价格为10.40元/股,发行股份数量为666.6700万股。发行价格不得超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合保险基金使用管理措施的保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值,因此发起人相关子公司不需要参与发行的战略配售。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价合格投资者配售(以下简称“线下发行”),线上定价发行(以下简称“线下发行”),结合深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证的市值。
本次发行的初始战略配售数量为1000.005万股,占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,参与本次发行战略配售的投资者为发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划(以下简称“君威电子员工资产管理计划”),最终战略配售数量为211.5384万股,占本次发行数量的3.17%。
战略配售回拨后,线上线下回拨机制启动前,线下初始发行量为475.1316万股,约占扣除最终战略配售量后发行量的73.66%;网上初始发行量为1.7万股,约占扣除最终战略配售量后发行量的26.34%。最终线下线上发行总数为6.455.1316万股,线上线下最终发行数量根据线上线下回拨确定。
2024年12月30日(T日),发行人利用深圳证券交易所交易系统网上定价,初步发行了1.7万股“钧扭电子”a股。
2025年1月2日,请关注本次发行的发行流程、支付等环节。(T+2日)及时履行付款义务:
1、线下分配投资者应于2025年1月2日根据最终确定的发行价格和初步分配数量,在创业板首次公开发行股票并在线下发行初步分配结果公告。(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应当在规定时间内足额到达账户。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的,配售对象的新股全部无效。如果同一天发行多只新股时出现上述情况,所有配售对象均无效。如果不同配售对象共享银行账户,如果认购资金不足,共享银行账户的配售对象分配的新股全部无效。如果线下投资者在同一天分配了多只新股,请根据每只新股分别支付。
网上投资者申请新股中奖后,应当按照《钧踝电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中奖结果公告》履行资金结算义务,确保其资金账户于2025年1月2日结算(T+2日)日末有足够的新股认购资金,投资者的资金转移应遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。
2、在本次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制和限售期安排,自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
线下发行部分采用比例限售的方式,线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月获得配股数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说,在每个配售对象获得的股票中,90%的股票是无限期的,可以在深圳证券交易所上市之日起流通;10%的股票限售期为6个月,限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在战略配售方面,本次配售证券的持有期为自发行人首次公开发行上市之日起12个月,限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时,发行人和发起人(主承销商)将暂停发行新股,并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未能参与认购或获得初步配售的线下投资者未能及时足额支付认购款项的,视为违约,应当承担违约责任。保荐人(主承销商)应当向中国证券业协会报告违约情况。线下投资者或其管理的配售对象在证券交易所股票市场各部门的违规次数应当合并计算。配售对象不得参与线下查询和配售业务,并列入限制名单。配售对象不得参与证券交易所各市场部门相关项目的线下查询和配售业务;线下投资者不得参与线下查询
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付,自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月(按180个自然日计算,包括第二天)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。放弃认购的次数,按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数计算。
一、网上认购情况
根据深圳证券交易所提供的数据,主承销商统计了网上发行的有效认购情况。本次网上定价发行的有效认购户数为11、886、115户,有效认购股数为133、283、258、500股。总数为266、566、517个,起始号为00000001,截止号为0002656517。
二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率
根据《君威电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》公布的回拨机制,发行人和主承销商决定启动回拨机制,调整线下和线上发行的规模,扣除最终战略配售部分后,本次发行数量的20.00%(向上取整到500股的整数倍,即1.291.0500万股)将从线下回拨到线上。回拨机制启动后,线下最终发行数量为3.464.0816万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的53.66%,网上最终发行数量为2.991.0500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的46.34%。回拨后,网上发行中奖率为0.0243031%,有效认购率为4.06920万股。
三、网上抽签抽签
2024年12月31日,发行人和主承销商定于2024年(T+1日上午,深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签,2025年1月2日(T+2日,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn)、中国日报网(cn.chinadaily.com.cn)以及超潮信息网(www.cninfo.com.cn)网上彩票中奖结果公布。
发行人:君威电子科技有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2024年12月31日
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