郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司 首次公开发行股票并在创业板上市经营风险尤其公示(下转C4版)
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保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司（下称“速达股份”、“外国投资者”或“企业”）行业类别为“C43金属制造、机械设备及设备修理业”。因为公司所属大类行业去除亏本及退市风险警示个股后，业内股票数低于5只，中证指数有限公司未测算并公布这个行业的股票市盈率，仅发布隶属类别领域“C加工制造业”的领域平均市盈率，截止到2024年8月20日，中证指数有限公司公布的“C加工制造业”领域最近一个月均值静态市盈率为21.17倍。因而，依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕），计算同业竞争相比上市公司二级市场最近一个月静态数据平均市盈率，得到速达股份同业竞争上市企业二级市场平均市盈率为21.55倍（截止到2024年8月20日，T-3日）。本次发行价钱32.00元/股相对应的外国投资者2023年经审计的扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后市盈率为15.05倍，不得超过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率21.55倍（截止到2024年8月20日，T-3日），但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。
速达股份首次公开发行股票并在创业板上市申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售审核委员会表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2023〕2697号）。
本次发行的保荐代表人（主承销商）为国信证券股份有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”或“国信证券”）。本次发行的个股计划在深交所主板发售。本次发行选用在网上按股票市值认购向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者立即标价发售（下称“网上发行”）的形式，均为新股上市，不出让老股。此次发行股权数量达到1,900.00亿港元，在其中，网上发行数量达到1,900.00亿港元，占本次发行总数的100%。
本次发行将在2024年8月23日（T日）根据深圳交易所买卖系统运维。外国投资者、保荐代表人（主承销商）尤其报请投资者关注以下几点：
1、敬请投资者密切关注本次发行的发售步骤、认购及交款等各个环节，详情如下：
（1）本次发行采用直接定价方法，全部股份通过网络向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总市值（下称“总市值”）的社会里公众投资者发售，没有进行网下询价和配股。
（2）本次发行价钱：32.00元/股。投资人依照本次发行价钱于2024年8月23日（T日，认购日）利用深圳交易所交易软件采用在网上按股票市值认购形式进行认购，投资者进行网上摇号时无需缴纳认购资产，网上摇号时间是在9:15-11:30、13:00-15:00。
（3）网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。
（4）在网上投资人认购中新股后，应依据2024年8月27日（T+2日）公示的《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。新股的投资者应保证其资金帐户在2024年8月27日（T+2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任，由投资人承担。
新股投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。在出现在网上投资人交款认购的股权严重不足此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
（5）线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。
2、证监会、深圳交易所、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或意见，都不表明其对发行人个股的投资价值或投资人的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。
3、拟参加此次网上摇号的投资人，须仔细阅读2024年8月21日（T-2日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中证网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；国际金融报网，www.zqrb.cn；中国日报网，www.chinadaily.com.cn）的《招股说明书》全篇，尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自行判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的投资风险应当由投资人自己承担。
4、本次发行的个股无商品流通限定及锁定安排，自本次发行的个股在深交所上市买卖的时候起逐渐商品流通。请投资者务必注意因为上市首日个股供应量提升造成的投资风险。
本次发行前股权有限售期，相关限购服务承诺及限售期分配详细《招股说明书》。以上股权限购分配系有关公司股东根据公司治理结构必须及经营管理的可靠性，依据相关法律法规、政策法规所做出的自行服务承诺。
5、发行人与保荐代表人（主承销商）充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定此次的发行价为32.00元/股。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价；比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。
本次发行价格是32.00元/股，此价钱相对应的市盈率为：
（1）11.28倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；
（2）11.24倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）。
（3）15.05倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；
（4）14.98倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。
6、本次发行价格是32.00元/股，请投资者依据下列情况分析本次发行标价的合理性。
（1）与同行业上市企业二级市场平均市盈率的对比状况
企业是一家专注于工业设备全生命周期管理的专业服务企业，旨在为工业生产顾客提供全方位工业设备综合性后市场服务。依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），企业所属行业为“C43金属制造、机械设备及设备修理业”。因为公司所属大类行业去除亏本及退市风险警示个股后，业内股票数低于5只，中证指数有限公司未测算并公布这个行业的股票市盈率。因而，依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕），计算以下同业竞争相比上市公司二级市场最近一个月静态数据平均市盈率，得到速达股份同业竞争上市企业二级市场平均市盈率。
同业竞争相比上市企业二级市场股票市盈率如下：
证券代码
信息来源为Wind，数据信息截止到2024年8月20日（GMT+8）；
注1：最近一个月均值收盘价格的计算口径为2024年7月21日至8月20日期内全部交易时间收盘价格的算数平均值；
注2：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致；
注3：扣非前/后静态市盈率=最近一个月均值收盘价格/（扣非前/后归母净利/总市值（2024年8月20日））；
注4：扣非前/后滚动市盈率=最近一个月均值收盘价格/（2023年4-12月和2024年1-3月扣非前/后归母净利/总市值（2024年8月20日））；
注5：招股说明书中列报的可比公司为海特高新、杰瑞股份、特力A、广汇汽车、创力集团、耐普矿机和鹏翎股份。与招股书对比，咨询回复中列报的可比公司中新增加咸亨国际、怡合达和固安捷，原因是咸亨国际、怡合达和固安捷的主要业务均是工业用品的规模化一站式供货服务项目，组织方式和全产业链部位都与外国投资者类似，同属工业生产服务行业，具备较高的对比性，它与发行人的相比状况，外国投资者已经在审批问询函回复报告（难题6）、审批核心建议贯彻落实函回复汇报（难题2）等相关资料中进行了公布及表明；
(下转C4版)
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