广州天赐高新材料有限公司 预计“天赐转债”将触发转股价格 向下修正条件的提示性公告
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证券代码：002709证券简称：天赐材料公告号：2025-023
转债代码：127073转债简称：天赐转债
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●证券代码：002709证券简称：天赐材料
●债券代码:127073债券简称:天赐可转债:
●转换价格：28.59元/股
●2023年3月29日至2027年9月22日
●截至2025年1月24日，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期股票转让价格的85%，预计将触发股票转让价格向下修正的条件。如果股票转让价格修正条件被触发，公司将召开董事会审议，决定是否在触发条件当天修正股票转让价格，并及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
1.可转换公司债券的发行和上市
(1)发行可转换公司债券
广州天赐高新材料有限公司(以下简称公司)于2022年9月23日公开发行34、105、000张可转换公司债券，经中国证监会《关于批准广州天赐高新材料有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会[2022]1883号文件)批准，每张面值100元，总发行额34.1050亿元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为3.395、079、452.82元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已核实上述募集资金净额，并出具《验资报告》(2022)第110C00572号。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所《深圳证券交易所[2022]999号》批准，2022年10月27日起，公司发行的34105000只可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易。债券简称“天赐可转换债券”，债券代码为“127073”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据《广州天赐高新材料有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，公司发行的“天赐可转换债券”转换期自可转换债券发行结束之日起6个月后的第一个交易日（2023年3月29日）至可转换债券到期日（2027年9月22日）。
(四)可转换债券转换价格调整情况
1、2023年5月15日，公司实施2022年股权分配方案。根据《募集说明书》和中国证监会关于发行可转换公司债券的有关规定，“天赐可转换债券”的转换价格从原来的48.82元/股调整到48.22元/股，调整后的转换价格自2023年5月16日(除权除息日)起生效。详见公司在巨潮信息网发布的《关于天赐可转换债券价格调整的公告》。
2、2023年5月31日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成2021年股票期权和限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续。回购注销手续办理完毕后，公司总股本由1.926、661、516股减少为1.925、333、110股。根据《募集说明书》的发行条款和中国证监会关于发行可转换公司债券的相关规定，“天赐可转换债券”的转换价格将从48.22元/股调整为48.23元/股。调整后的转换价格自2023年6月7日起生效。具体内容见《天赐可转换债券转换价格调整公告》。
3、2023年10月24日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成2021年股票期权及限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续。回购注销手续完成后，公司总股本由1.925、334、258股减少至1.924、156、460股。根据《募集说明书》的发行条款和中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“天赐可转换债券”的转换价格将从48.23元/股调整为48.25元/股。调整后的转换价格自2023年10月26日起生效。详见《天赐可转换债券价格调整公告》。
4、公司于2023年11月14日召开2023年第六次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修改“天赐可转换债券”转换价格的议案》，授权董事会按照《募集说明书》的有关规定，全权办理“天赐可转换债券”转换价格向下修改的所有事项，包括但不限于确定修改后的转换价格、生效日期等必要事项。董事会决定将“天赐可转换债券”的转换价格从48.25元/股修改为28.88元/股。修订后的转换价格自2023年11月15日起生效。具体内容见《关于向下修改天赐可转换债券转换价格的公告》。
5、2024年4月26日，公司实施2023年股权分配方案。根据《募集说明书》和中国证监会关于发行可转换公司债券的有关规定，“天赐可转换债券”的转换价格从原来的28.88元/股调整到28.58元/股，调整后的转换价格自2024年4月29日(除权除息日)起生效。详见《天赐可转换债券价格调整公告》。
6、公司于2024年5月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成2021年股票期权及限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续。回购注销手续完成后，公司总股本由1、924、156、986股减少为1、918、823、609股。根据《募集说明书》的发行条款和中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“天赐可转换债券”的转换价格将从28.58元/股调整为28.59元/股。调整后的转换价格自2024年5月15日起生效。详见《关于天赐可转换债券转换价格调整的公告》。
二、转换价格向下修正条款
(1)修改权限和修改幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会表决，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股价的85%。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股票转让价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格与前一个交易日平均交易价格之间的较高价格。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(二)修正程序
如果公司决定向下修改股权转让价格，公司必须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，公告修改范围、股权登记日和暂停股权转让期。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请，并实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
三、关于预期触发股价向下修正条件的具体说明
2024年7月10日，公司“天赐可转换债券”触发转换价格向下修正条款。经公司第六届董事会第十九次会议审议通过后，公司董事会决定不向下修正“天赐可转换债券”的可转换价格，并在未来六个月内（2024年7月11日至2025年1月10日），如果再次触发可转换价格向下修正条款，则不提出向下修正方案。从2025年1月11日起重新计算。如果再次触发可转换价格的向下修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“天赐可转换债券”的可转换价格。
自2025年1月11日至2025年1月24日起，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的85%(即24.30元/股)，预计将触发转股价格向下修正的条件。
根据深圳证券交易所上市公司自律监管指南第15号。可转换公司债券等相关规定：触发股票价格修正条件，上市公司应召开董事会审议决定是否修正股票价格，在下一个交易日前披露修正或不修正可转换债券价格提示公告，并按照募集说明书及时履行后续审查程序和信息披露义务。上市公司未按照本款规定履行审查程序和信息披露义务的，视为不修正股票价格。
四、其他
如果投资者需要了解“天赐转债”的其他相关内容，请咨询公司于2022年9月21日在巨潮信息网披露的信息（http://www.cninfo.com.cn）广州天赐高新材料有限公司发行可转换公司债券募集说明书。
特此公告。
广州天赐高新材料有限公司
董事会
2025年1月25日
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